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隔夜美股全覆盤(07.28)| 納指大漲4%!美聯儲如期加息75個基點,多頭強勢集結;meta財報不及預期,盤後跌超4%,拖累科技股

隔夜美股全覆盤(07.28)| 納指大漲4%!美聯儲如期加息75個基點,多頭強勢集結;meta財報不及預期,盤後跌超4%,拖累科技股

格隆匯 · 07/27/2022 19:53

01 大盤

昨夜美股三大股指震盪收漲。截至收盤,道指漲 1.37%,納指漲 4.06%,標普漲 2.62%。美國十年國債收益率跌 0.08%,收報2.785%,相較兩年期國債收益率差約-10個基點。恐慌指數VIX收跌 3.67%。布倫特原油收漲 3.05%。現貨黃金收漲 1%,報1734.63美元/盎司。美元指數維持高位,收報106.44。

美聯儲將基準利率上調75個基點至2.25%-2.50%區間,為連續兩次加息75個基點。根據美聯儲FOMC聲明,委員們以12-0的投票比例通過此次的利率決定。美國支出和生產疲軟,但就業增長強勁,委員高度關注通脹風險,表示會堅定致力於讓通脹迴歸其2%的目標,重申持續加息可能是合適的。美聯儲利率決議公佈後,美股三大股指短線波動不大。機構分析稱,儘管目前的經濟狀況不佳,本次繼續加息75個基點是意料之中的。這也發出了一個明確的信號:美聯儲距離宣佈戰勝通脹還差得遠。儘管許多人擔心美國經濟在衰退邊緣搖搖欲墜,但美聯儲官員似乎認為玻璃杯裏的水是半滿的,強勁的就業市場讓美國經濟能夠承受快速收緊貨幣政策的壓力。三大股指高開。

美聯儲鮑威爾發表講話稱,通脹仍然過高,就業增長放緩,但仍強勁。整體勞動力市場表明潛在總需求保持穩定。加息的速度取決於未來的數據,下次會議大幅加息可能是合適的。但隨着利率變得更加收緊,放緩加息步伐可能是合適的。美聯儲預計經濟增長將有一段時間低於趨勢水平,將努力避免增加不確定性。鮑威爾講話和答辯時,三大股指直線拉昇,納指一度漲3.4%。

在能源方面,俄氣表示“北溪”天然氣管道波爾託瓦亞壓氣站目前僅有一台渦輪機正常工作,按技術要求應當有5台渦輪機和1台備份渦輪機才能達到最大供氣量,而西門子表示缺少俄氣的海關文件將渦輪機運回俄羅斯。在石油方面,G7高級官員稱G7的目標是在12月5日前對俄羅斯石油設定價格上限;上週美國原油庫存降幅超預期,原油出口創紀錄新高,美、布兩油反彈走高;三大股指收漲。


02 行業&個股

行業板塊方面,標普十大板塊悉數收漲:公共事業、房地產、醫療、消費品收漲1%以內,原料、金融、工業指數收漲2%以內,新能源、通訊、高科技、半導體分別收漲2.26%、4.22%、4.3%、4.58%。

概念板塊方面,航空ETF收漲3.07%,旅行服務板塊漲4.42%,高端酒店萬豪收漲4.34%,愛彼迎漲5.35%,挪威郵輪漲2.86%。太陽能板塊漲11.31%。金融科技板塊方面,PayPal收漲12.18%,巴菲特概念股NU漲6.6%,SQ收漲9.59%。

中概股多數收漲,KWEB收漲2.08%。阿里漲 1.32%,雀巢普瑞納與阿里巴巴本地零售達成戰略合作,共探寵物食品零售新模式。京東漲 0.56%,京東擬在海口落地數字經濟產業園。拼多多跌 0.31%,拼多多聯合光明母港啟動第三屆“多多農研科技大賽”招募。理想漲 0.39%,蔚來漲 1.79%,小鵬漲 1.97%,小鵬汽車宣佈降價,最高直接減免1萬元現金。

大型科技股多數收漲。蘋果漲3.42%, iPhone強勁業績或被外匯逆風所抵消。微軟漲 6.69%,微軟二季度業績遜於預期,收入因外匯影響減少近6億。谷歌漲 7.66%,谷歌第二季度營收696.9億美元,廣吿業務增長12%。亞馬遜漲 5.37%,特斯拉漲 6.17%,特斯拉盤前漲2.4% 預計Cybertruck2023年中期交付。 Meta漲 6.55%。


03公司焦點

(1)Meta二季度業績及指引均遜於預期

Meta第二季度營收288.2億美元,預估289.3億美元;每股收益2.46美元,預估2.54美元。其中二季度廣吿收入281.5億美元,分析師預期285.3億美元。公司二季度日活用户數19.7億,分析師預期19.5億。公司預計三季度收入260-285億美元,分析師預期303.2億美元。Meta提供的三季度營收指引令人失望,其歸咎於廣吿需求繼續疲軟,並預計三季度元宇宙相關收入將環比下降。和微軟等海外收入龐大的美國科技巨頭一樣,Meta也提到美元走強對總收入有較大負面影響。

(2)高通對本財季的業績預期不佳 加劇了關於需求放緩的擔憂

全球最大的智能手機芯片製造商高通公司對本季度業績的預測低迷,加劇了關於消費者支出下降將損害移動設備需求的擔憂。高通週三發佈公吿稱,預計第四財季營收在110億美元至118億美元之間。相比之下,分析師的平均預期為119億美元。高通預計,不包括某些項目,每股收益將在3美元至3.30美元。分析師平均預期為3.26美元。

(3)推特將在全球縮減辦公空間 無裁員計劃

據媒體報道,推特在發給員工的電子郵件中稱,將削減在舊金山、紐約和悉尼等多個全球市場的實體辦公空間,並稱不打算裁員。此外,推特還可能關閉其在悉尼的辦事處,並考慮在租約到期後關閉全球其他幾個辦事處。推特首席人力資源官Dalana Brand表示:“我想明確一點,這不會改變我們對上述每個市場的承諾。即使某些辦公室被關閉,也不會裁員,他們只會過渡到全職的遠程辦公。”


04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)17:00 歐元區7月工業及經濟景氣指數

(2)17:00 歐元區7月消費者信心指數終值

(3)20:30 美國至7月23日當週初請失業金人數

(4)20:30 美國第二季度實際個人消費支出季率初值

(5)20:30 美國第二季度核心PCE物價指數年化季率初值