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隔夜美股全复盘(07.28)| 纳指大涨4%!美联储如期加息75个基点,多头强势集结;meta财报不及预期,盘后跌超4%,拖累科技股

隔夜美股全复盘(07.28)| 纳指大涨4%!美联储如期加息75个基点,多头强势集结;meta财报不及预期,盘后跌超4%,拖累科技股

格隆汇 · 07/27/2022 19:53

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡收涨。截至收盘,道指涨 1.37%,纳指涨 4.06%,标普涨 2.62%。美国十年国债收益率跌 0.08%,收报2.785%,相较两年期国债收益率差约-10个基点。恐慌指数VIX收跌 3.67%。布伦特原油收涨 3.05%。现货黄金收涨 1%,报1734.63美元/盎司。美元指数维持高位,收报106.44。

美联储将基准利率上调75个基点至2.25%-2.50%区间,为连续两次加息75个基点。根据美联储FOMC声明,委员们以12-0的投票比例通过此次的利率决定。美国支出和生产疲软,但就业增长强劲,委员高度关注通胀风险,表示会坚定致力于让通胀回归其2%的目标,重申持续加息可能是合适的。美联储利率决议公布后,美股三大股指短线波动不大。机构分析称,尽管目前的经济状况不佳,本次继续加息75个基点是意料之中的。这也发出了一个明确的信号:美联储距离宣布战胜通胀还差得远。尽管许多人担心美国经济在衰退边缘摇摇欲坠,但美联储官员似乎认为玻璃杯里的水是半满的,强劲的就业市场让美国经济能够承受快速收紧货币政策的压力。三大股指高开。

美联储鲍威尔发表讲话称,通胀仍然过高,就业增长放缓,但仍强劲。整体劳动力市场表明潜在总需求保持稳定。加息的速度取决于未来的数据,下次会议大幅加息可能是合适的。但随着利率变得更加收紧,放缓加息步伐可能是合适的。美联储预计经济增长将有一段时间低于趋势水平,将努力避免增加不确定性。鲍威尔讲话和答辩时,三大股指直线拉升,纳指一度涨3.4%。

在能源方面,俄气表示“北溪”天然气管道波尔托瓦亚压气站目前仅有一台涡轮机正常工作,按技术要求应当有5台涡轮机和1台备份涡轮机才能达到最大供气量,而西门子表示缺少俄气的海关文件将涡轮机运回俄罗斯。在石油方面,G7高级官员称G7的目标是在12月5日前对俄罗斯石油设定价格上限;上周美国原油库存降幅超预期,原油出口创纪录新高,美、布两油反弹走高;三大股指收涨。


02 行业&个股

行业板块方面,标普十大板块悉数收涨:公共事业、房地产、医疗、消费品收涨1%以内,原料、金融、工业指数收涨2%以内,新能源、通讯、高科技、半导体分别收涨2.26%、4.22%、4.3%、4.58%。

概念板块方面,航空ETF收涨3.07%,旅行服务板块涨4.42%,高端酒店万豪收涨4.34%,爱彼迎涨5.35%,挪威邮轮涨2.86%。太阳能板块涨11.31%。金融科技板块方面,PayPal收涨12.18%,巴菲特概念股NU涨6.6%,SQ收涨9.59%。

中概股多数收涨,KWEB收涨2.08%。阿里涨 1.32%,雀巢普瑞纳与阿里巴巴本地零售达成战略合作,共探宠物食品零售新模式。京东涨 0.56%,京东拟在海口落地数字经济产业园。拼多多跌 0.31%,拼多多联合光明母港启动第三届“多多农研科技大赛”招募。理想涨 0.39%,蔚来涨 1.79%,小鹏涨 1.97%,小鹏汽车宣布降价,最高直接减免1万元现金。

大型科技股多数收涨。苹果涨3.42%, iPhone强劲业绩或被外汇逆风所抵消。微软涨 6.69%,微软二季度业绩逊于预期,收入因外汇影响减少近6亿。谷歌涨 7.66%,谷歌第二季度营收696.9亿美元,广告业务增长12%。亚马逊涨 5.37%,特斯拉涨 6.17%,特斯拉盘前涨2.4% 预计Cybertruck2023年中期交付。 Meta涨 6.55%。


03公司焦点

(1)Meta二季度业绩及指引均逊于预期

Meta第二季度营收288.2亿美元,预估289.3亿美元;每股收益2.46美元,预估2.54美元。其中二季度广告收入281.5亿美元,分析师预期285.3亿美元。公司二季度日活用户数19.7亿,分析师预期19.5亿。公司预计三季度收入260-285亿美元,分析师预期303.2亿美元。Meta提供的三季度营收指引令人失望,其归咎于广告需求继续疲软,并预计三季度元宇宙相关收入将环比下降。和微软等海外收入庞大的美国科技巨头一样,Meta也提到美元走强对总收入有较大负面影响。

(2)高通对本财季的业绩预期不佳 加剧了关于需求放缓的担忧

全球最大的智能手机芯片制造商高通公司对本季度业绩的预测低迷,加剧了关于消费者支出下降将损害移动设备需求的担忧。高通周三发布公告称,预计第四财季营收在110亿美元至118亿美元之间。相比之下,分析师的平均预期为119亿美元。高通预计,不包括某些项目,每股收益将在3美元至3.30美元。分析师平均预期为3.26美元。

(3)推特将在全球缩减办公空间 无裁员计划

据媒体报道,推特在发给员工的电子邮件中称,将削减在旧金山、纽约和悉尼等多个全球市场的实体办公空间,并称不打算裁员。此外,推特还可能关闭其在悉尼的办事处,并考虑在租约到期后关闭全球其他几个办事处。推特首席人力资源官Dalana Brand表示:“我想明确一点,这不会改变我们对上述每个市场的承诺。即使某些办公室被关闭,也不会裁员,他们只会过渡到全职的远程办公。”


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)17:00 欧元区7月工业及经济景气指数

(2)17:00 欧元区7月消费者信心指数终值

(3)20:30 美国至7月23日当周初请失业金人数

(4)20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值

(5)20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值