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協鑫新能源(00451)擬先舊後新配售22.75億股 淨籌3.1億港元

協鑫新能源(00451)及協鑫科技(03800)聯合公佈,於2022年7月28日(...

智通財經 · 07/27/2022 18:21

智通財經APP訊,協鑫新能源(00451)及協鑫科技(03800)聯合公佈,於2022年7月28日(交易時段前),賣方傑泰環球(協鑫科技的全資附屬公司)、協鑫新能源及配售代理訂立配售協議,配售代理有條件與賣方協定擔任賣方代理,各自以個別(而非共同亦非共同及個別形式)盡力促使承配人按配售價購買配售股份。作爲配售協議的先決條件之一,賣方及協鑫新能源將於配售協議完成前訂立認購協議,賣方有條件同意根據認購協議所載的條款及條件按認購價(即與配售價相同)認購,而協鑫新能源有條件同意按此向賣方發行認購股份,數目等於配售股份數目。

配售代理將予配售的協鑫新能源股份總數爲22.75億股協鑫新能源股份,相當於協鑫新能源於本聯合公告日期已發行股本約10.80%;及經認購擴大後協鑫新能源已發行股本約9.74%(假設除發行認購股份外,自本聯合公告日期起至認購完成止協鑫新能源的已發行股本並無變動)。

配售價0.138港元較於最後一個交易日在聯交所所報的協鑫新能源股份收市價每股0.172港元折讓約 19.77%。

公告稱,憑藉協鑫新能源集團在光伏電站運營和維護方面的豐富經驗,並利用其規模及海量數據的積累,協鑫新能源集團繼續爲大部分已出售的光伏電站項目提供運維服務,並不斷探索天然氣及液化天然氣等其他能源領域的其他商機,以致力成爲綜合能源項目管理服務供應商。

鑑於現時市況,協鑫新能源董事認爲,配售屬協鑫新能源籌集額外資金的良機以實現協鑫新能源的上述發展戰略。配售亦將有助協鑫新能源擴大其股東基礎,鞏固協鑫新能源財務狀況。經考慮上述原因,協鑫新能源董事認爲,配售協議及認購協議的條款(包括配售價及認購價)屬公平合理,並認爲該等交易符合協鑫新能源及協鑫新能源股東的整體利益。

假設所有配售股份將獲配售予承配人且所有認購股份將獲賣方認購,該等交易所得款項總額將約爲3.14億港元,所得款項淨額將約爲3.1億港元。協鑫新能源集團擬將該等交易所得款項淨額的90%用於支持與天然氣、液化天然氣及綜合能源項目管理業務相關的投資及研發成本,及開發其他能源領域的運維服務,以及該等交易所得款項淨額的10%用作協鑫新能源集團的一般營運資金。