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富瑞:维持中兴通讯(0763.HK)买入评级 目标价28.2港元

富瑞:维持中兴通讯(0763.HK)买入评级 目标价28.2港元

格隆汇 · 06/13/2022 01:21

富瑞发表研究报告指,中兴通讯(0763.HK)与Advanced Info Service Pcl(AIS)签署了全面合作协议,根据协议规定,中兴通讯将会成为AIS的全面战略合作伙伴,支持AIS升级5G等重要技术,从而提升网络品质,为AIS客户带来良好的用户体验,并开发能够让泰国居于数字经济最前沿的创新成果。该行维持“买入”评级,目标价28.2港元。

该行指,是次合作协议将为中兴未来3年带来100亿元人民币合约。该行指,中兴似乎取代华为成为AIS主要5G承办商,另外亦胜过另一承办商诺基亚。该行又预期,2021年国际营运商将于中兴整体收入约15%,至约167亿元。

该行指,中兴2022年市盈率仅7.7倍,未来3年净利润复合年增长率为12%,认为估值被低估。