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中梁控股(02772)合共6756.7万美元未偿还票据已根据交换要约有效提交作交换并获接纳

中梁控股(02772)合共6756.7万美元未偿还票据已根据交换要约有效提交作交换并获接纳

智通财经 · 06/12/2022 19:54

智通财经APP讯,中梁控股(02772)发布公告,交换要约已于2022年6月10日下午四时正(伦敦时间)届满。该公司谨此知会合资格持有人,截至届满期限,分别有897.5万美元(占2022年5月票据的未偿还本金总额2762.8万美元约32.49%)及5859.2万美元(占2022年7月票据的未偿还本金总额7116.6万美元约82.33%)已根据交换要约有效提交作交换并获接纳。

经考虑与交换票据有关的该公司于2022年5月18日完成交换要约的结果及本次交换要约的结果,于届满期限,合资格持有人已将分别2.71亿美元(占2022年5月票据的原始未偿还本金额2.898亿美元约93.56%)及4.27亿美元(占2022年7月票据的原始未偿还本金额4.395亿美元约97.14%)有效提交作交换。

就提呈交换的交换票据而言,待交换要约所有其他先决条件达成或获豁免后,根据交换要约获有效提交、接纳及交换的交换票据的合资格持有人将于结算日期(预期为2022年6月16日或前后)收取适用交换代价。各合资格持有人有效提交并获该公司接纳交换的交换票据将交换为额外新票据组合,乃根据发行优先级别分配并将与原始新票据相关系列合并及构成单一系列。

完成交换要约后,该公司将发行本金总额为2258.84万美元的额外2023年4月新票据(将与本金总额为2.016亿美元的原始2023年4月新票据合并及构成单一系列)(连同原始2023年4月新票据统称为“2023年4月新票据”)及本金总额为4497.86万美元的额外2023年12月新票据(将与本金总额为4.29亿美元的原始2023年12月新票据合并及构成单一系列()连同原始2023年12月新票据统称为“2023年12月新票据”)。

公司将继续与发行在外交换票据的持有人沟通。该公司鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与该公司联络,务求达成双方同意的安排。