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IDG能源投资(00650.HK):作为债权人、同意Stonehold出售资产

IDG能源投资(00650.HK):作为债权人、同意Stonehold出售资产

格隆汇 · 06/12/2022 07:10

格隆汇6月12日丨IDG能源投资(00650.HK)公布,此前若干公告披露,内容有关订立信贷协议(“信贷协议”)。根据信贷协议,公司及其全资附属公司Think Excel Investments Limited(“Think Excel”)透过提供最高约为13.295亿港元、固定年利率8%并于2027年9月26日到期的定期贷款(“定期贷款”)投资于Stonehold Energy Corporation (“Stonehold”),其于美国德克萨斯鹰滩拥有页岩油区块(“资产”)。公司及Think Excel亦有权享有额外利息,相当于出售相关资产的出售所得款项净额(经扣除(1)应付贷款人的优先债务及定期贷款未偿还本金及利息以及(2)应付Stonehold股东的股本注资及年度分配款项)余额的92.5%(“额外利息”)。于Stonehold的投资(“Stonehold投资”)于公司财务报表确认为透过损益按公允价值列账的金融资产。

公司接获Stonehold通知,鉴于目前高油价环境及地缘政治导致的活跃贸易窗口期,Stonehold认为此乃出售资产的良机。考虑到日趋严谨的环境、社会及管治政策给传统能源业务带来的不确定性,以及目前高度波动的高油价环境下实现投资的有利机会窗口,公司(作为债权人)同意Stonehold出售资产。

2022年6月10日,Stonehold与买方订立买卖协议,公告日期,买方为独立于公司及其关联人士的第三方。根据买卖协议,Stonehold同意出售及向买方转让其于相关资产的所有权利、所有权及权益(“出售事项”)。出售事项预期于2022年7月下旬完成。

Stonehold须根据信贷协议条款于合理可行情况下尽快并无论如何须于出售事项完成日期起计三个营业日内向公司及Think Excel悉数偿付定期贷款的未偿还本金及所有应计未付利息连同额外利息,预期合共约5.018亿港元。

按照Stonehold投资于2021年9月30日的未经审核账面值6.306亿港元、2021年9月30日后至公告日期公司所收取利息7100万港元及上述公司预计将收取的金额,出售事项预期导致亏损约5780万港元。出售事项产生的实际亏损将取决于Stonehold投资于出售事项完成前的账面值重估以及公司及Think Excel将收取的实际金额,其将于公司未来刊发的中报或年报中披露。

公司董事认为出售事项符合公司及其股东整体利益:(i)于市况动荡下,Stonehold于实现资产价值的过程中表现尽职,有助公司于充满挑战且不确定的长期发展前景下合理收回其于Stonehold投资中的权益;及(ii)出售事项相关资金预期为公司日常运营提供流动性,有利于半导体及太阳能设备业务的先进制造的未来发展。