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美股周报(6.13) | 美国5月CPI爆表,同比增8.6%刷新40年新高;10年美债收益率升破3.1%,美元指数升破104,三大股指大幅收跌;中概成避险

美股周报(6.13) | 美国5月CPI爆表,同比增8.6%刷新40年新高;10年美债收益率升破3.1%,美元指数升破104,三大股指大幅收跌;中概成避险

格隆汇 · 06/12/2022 06:24

上周美股整体大幅收跌。标普周跌幅5%,纳指跌5.5%,道指跌4.6%。美国十年国债收益率大涨22个基点,收报3.163%,与两年期国债收益率息差缩小至仅10个基点。恐慌指数VIX本周涨12%。油价期货基本平收,WTI原油涨0.16%。现货黄金涨1%,收报1871.61美元/盎司。美元指数延续涨势,收涨1.98%,报104.19。

大盘震荡主要源自CPI。周四尾盘加速下挫主要反映资金避险,周五公布CPI数据8.6%,超过预期的8.3%,前值为8.3%;核心CPI 6%,小幅高于预期的5.9%。机构分析称,cpi整体超预期较多,影响主要来自油价和食品价格,分别同比高增34.6%和10.1%。核心cpi拆解来看,新车、二手车、交运价格增幅最大,与油价高度相关,住房等也有一定贡献。

由于5月CPI的大涨,市场提升对美联储加息的预期,9月、11月均加息50个基点的概率大幅提升。机构称,现在整体环境类似80年代的沃尔克时刻,分母端炒作空间虽然有限了,但估值仍有向下的压力。市场预期硬着陆是大概率事件,相对理想的情况是衰退幅度可控。

美总统拜登发表讲话称,通胀高企正损害美国家庭,正与石油行业合作以提高美国产量,美国明年石油产量有望创纪录。并敦促国会通过立法,降低消费者的能源和药品成本。美国前财长萨默斯表示,在最新的通胀数据打破了通胀触顶的希望后,美联储未能对自己的错误作出解释,也未能意识到对其信誉的损害。

行业板块方面,标普11大板块均跌幅较大。高科技和金融板块跌超6%;原材料板块跌6%;通信、可选消费、工业等板块跌约5%;公用事业板块跌4%,医疗跌3%。


本周重点财经数据与事件:

周二美国公布5月PPI,以及核心PPI数据;

周三欧元区公布4月工业产出数据;美国公布5月零售销售环比数据;

周四美联储召开FOMC会议,并公布利率决议,美联储主席鲍威尔将在会后发表讲话;

周五欧洲发布5月调和CPI同比终值。