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美国5月CPI暴雷,拜登紧急甩锅普京,全市场关注鲍威尔下周讲话

美国5月CPI暴雷,拜登紧急甩锅普京,全市场关注鲍威尔下周讲话

格隆汇 · 06/12/2022 00:32

美国劳工部周五公布的数据显示,5月CPI同比增长8.6%,环比增长1%,在4月增速略有回落后竟然刷新3月所创的四十年来最高增速,令全球震惊。

这表明市场之前预期的美国通胀见顶期望全盘覆灭,对美国经济衰退的担忧重新燃起。周五,美股资本市场上演“股债”双杀。道指跌2.73%或880点,报31392.79点;纳指跌3.52%,标普500指数跌2.91%。本周,道指跌4.58%,标普500指数跌5.05%,纳指跌5.6%,三大股指均创今年1月21日当周以来逾4个月最大周跌幅。

美国国债方面,2年期美债收益率暴涨26个基点至3.07%,为2009年以来最大涨幅。10年期美债收益率一个月来首次升破3.10%,2-10Y收益率曲线逼近倒挂,这是一个衰退信号。5年期国债收益率上升19个基点至3.25%,刷新2008年新高。30年期国债收益率上升3个基点,至3.19%。

 

拜登紧急发声

 

对此,美国总统拜登发表最新声明表示:“(CPI)报告强调了为什么我将对抗通胀作为经济的首要任务。虽然看到关键的“核心”通胀放缓是件好事,但它并没有像我们必须看到的那样迅速和迅速地下降。5 月普京的提价令世界各地受到重创:加油站的高油价、能源和食品价格占每月涨价的一半左右。

拜登指出油价上涨是通货膨胀的主要部分,而乌克兰的战争是造成通货膨胀的主要原因。美国明年有望实现创纪录的石油产量,美国政府正在与该行业合作以加快产量。

周六,美国汽车协会将一加仑汽油的平均价格定为 5.00 美元。AAA 的数据显示,比一年前的平均价格 3.07 美元高出约 2 美元。根据 GasBuddy 的数据,截至周六,加利福尼亚州的汽油价格甚至高达6.42 美元/加仑。美国其他地区此后也可能会达到这个价格,据摩根大通分析师预计到8月底,美国汽油的均价将达到6 美元。

拜登还在声明中呼吁国会通过削减运输成本、能源账单和处方药、税收改革等法案来降低通胀。


全市场关注鲍威尔下周讲话

 

此外,早在5月31日,拜登就有将通货膨胀的主要责任归咎于美联储的嫌疑,他表示美联储将使用其政策工具应对物价高涨问题,会尊重美联储,不会干预他们的工作。

美国国家经济委员会主任布莱恩·迪斯周五在就5月CPI数据在媒体上表示,“美联储拥有它需要的工具,我们正在给它所需的空间。”

毋庸置疑,美联储的6月利率决议会议将是未来一周的重头戏,市场将重点关注这场会议为未来加息提供了什么线索,以及美联储主席杰罗姆鲍威尔在美国东部时间周三下午 2:30 所说的话。

富国银行宏观策略主管迈克尔舒马赫说:“关键是鲍威尔在会议上谈到的内容,以及他是否给出了任何听起来像是对 9 月份的坚定指引的东西。”


RBC Capital Markets 美国股票策略主管 Lori Calvasina 表示:“市场需要一些明确和令人信服的证据,证明美联储可以在不引发衰退的情况下实现这一目标。”

目前市场普遍预计美联储将把联邦基金目标利率区间上调0.5个百分点,但关于美联储是否会考虑加息75个基点的辩论正在升温。巴克莱和杰富瑞周五都改变了他们的预测,包括周三加息 75 个基点。

高盛经济学家预测美联储在下周三和 7 月加息50个基点的基础上,继续在9月加息50个基点。

摩根大通经济学家预计美联储官员将提供新的利率预测,以反映政策收紧步伐加快,但他们仍预计下周三将利率上调50个基点。他们预计美联储的利率预测中值将显示年底联邦基金利率为 2.625%,远高于 3 月份预测的 1.875%。

摩根大通经济学家指出,“鲍威尔主席表示希望引导预期,而不是出人意料的预期。由于对上行意外的兴趣不大,下周似乎将加息 50 个基点。”