SPX3,825.33+39.95 1.06%
DIA310.85+3.03 0.98%
IXIC11,127.85+99.11 0.90%

早报 (06.11) | 美国通胀继续爆表,欧美股市大跌,纳指重挫3.52%,中概相对抗跌;基金业薪酬管理办法落地;比亚迪市值破万亿

早报 (06.11) | 美国通胀继续爆表,欧美股市大跌,纳指重挫3.52%,中概相对抗跌;基金业薪酬管理办法落地;比亚迪市值破万亿

格隆汇 · 06/10/2022 19:07

接下来,早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面,三大指数低开低走,标普收跌2.91%,纳指跌3.52%,道指跌2.73%亚马逊跌超5%,领跌标普和纳指。美国5CPI年率录得 8.6%,核心CPI 6%,双双超预期。机构分析称,CPI整体超预期较多,影响主要来自油价和食品价格,分别同比高增34.6%10.1%核心CPI拆解来看,新车、二手车、交运价格增幅最大,与油价高度相关,住房等也有一定贡献。美总统拜登发表讲话称,通胀高企正损害美国家庭,正与石油行业合作以提高美国产量,美国明年石油产量有望创纪录,并敦促国会通过立法,降低消费者的能源和药品成本。

行业板块方面,标普11大板块全数收跌。高科技、金融、可选消费、原材料等板块跌幅居前,均跌超3%。医疗板块跌1.6%,通信板块跌2.8%,能源板块跌1.7%。必选消费和公用事业表现较好,分别收跌0.43%,0.77%。

大型科技股悉数收跌。苹果跌3.86%,英国竞争和市场管理局启动对谷歌应用商店涉嫌反竞争行为的新一轮调查。特斯拉跌3.12%,计划以红股形式进行1股拆3股的股票分拆。亚马逊跌5.6%,计划退出印度板球版权竞标,称对花费数十亿美元的竞价战保持警惕。微软跌4.46%,近日宣布下调了其2022 财年第四季度的业绩指引,。谷歌跌3%,Meta跌4.6%。

热门中概股表现强于大盘,中概互联网指数KWEB逆势收涨0.2%。教育概念股大涨,好未来和新东方均涨超10%。拼多多和哔哩哔哩也表现强劲,分别收涨2.1%、3%。阿里巴巴基本平收,京东涨0.18%。新能源车新势力表现持续较稳健,理想收涨1.49%,小鹏收跌0.77%,蔚来跌3.61%。富途控股跌0.7%,网易涨1.8%。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live

A股方面,两市单边上涨,市场情绪及赚钱效应明显好转,沪指1.42%3284点,深成指涨1.9%,创业板指涨2.25%两市3994股上涨,超100股涨停,成交额回至万亿上方,北上资金净买入116亿,为连续第10个交易日净买入。题材概念整体表现强劲,汽车整车及汽配股全面爆发,拓普集团、小康股份等二十余股涨停,比亚迪大涨约8%,股价再创新高,总市值突破万亿,与之相关的锂电池概念表现突出,宁德时代涨5%军工、光伏、芯片、消费电子等概念大涨靠前,券商板块盘中多次发力,相关个股集体上涨,光大证券连续三交易日涨停。

港股方面市场低开高走,午后维持震荡行情,未受到隔夜美股大跌影响。截止收盘,恒指跌0.29%,国指涨0.04%,恒生科技指数涨1.62%南下资金净流入51.58亿港元,大市成交额为1803亿港元。盘面上,受教育部大力推进教育数字化变革消息影响,在线教育股全天领涨,新东方在线飙涨近40%60款游戏获批可释除市场担忧,手游股爆发,中手游领涨;互联网医疗股、汽车股、特斯拉概念股、体育用品股齐涨。内房股与物管股跌幅靠前,港口航运股延续跌势,东方海外连续3日回调;煤炭股、保险股、航空股、石油股普跌。大型科技股多数上涨,网易涨3%,阿里巴巴涨超1%,京东、腾讯小幅收涨,快手跌近1%

全球主要资产价格方面,美国十年国债收益率大涨12个基点,升破3.1%,收报3.163%,相较两年期国债收益率差10个基点,市场加大对美联储9月加息的押注。恐慌指数VIX收涨6.36%WTI和布伦特原油均收跌近1%现货黄金涨1.28%,收报1871.61美元/盎司。美元指数大涨0.84%,收报104.19

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下:

港股舆情指数排名前三的公司:金山软件、金力永磁、理想汽车A股舆情指数排名前三的公司:龙蟠科技、中鼎股份、爱柯迪

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 美国5月CPI同比增长8.6% 创40年新高

美国5月CPI环比增长1%,预期0.7%;同比增长8.6%,创1981年12月以来新高,预期8.3%。美国5月核心CPI环比增长0.6%,预期0.5%;同比增长6%,预期5.9%。

息发布后,美联储加息预期飙升至本轮周期的最高水平,交易员们预计美联储将更激进地加息。华尔街开始讨论美联储会不会加息75个基点,巴克莱成为首家预计加息75个基点的华尔街大行,甚至预计下周就会以这一幅度加息,掉期市场预计7月加息75个基点的概率达50%。

2. 中国5月货币供应量M2同比增长11.1% 超预期

5月末,广义货币(M2)余额252.7万亿元,同比增长11.1%(预估为10.3%),增速分别比上月末和上年同期高0.6个和2.8个百分点;狭义货币(M1)余额64.51万亿元,同比增长4.6%,增速分别比上月末和上年同期低0.5个和1.5个百分点;流通中货币(M0)余额9.55万亿元,同比增长13.5%。当月净回笼现金80亿元。

另据初步统计,2022年5月社会融资规模增量为2.79万亿元,比上年同期多8399亿元;预期为20150亿元,4月为9102亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加1.82万亿元,同比多增3936亿元。

3. 与持有人利益绑定 基金公司薪酬管理指引发布

中国证券投资基金业协会发布《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》,根据《指引》,绩效薪酬的递延支付期限不少于3年,递延支付速度应当不快于等分比例。高级管理人员、基金经理等关键岗位人员递延支付的金额原则上不少于40%,绩效考核指标应体现3年以上长周期考核情况。高级管理人员、主要业务部门负责人应将不少于当年绩效薪酬的20%,购买本公司管理的公募基金,其中购买权益类基金不得低于50%;基金经理应当将不少于当年绩效薪酬的30%,购买本公司管理的公募基金,并应优先购买本人管理的公募基金。

4. 证监会对光大证券、中信证券采取责令改正措施

中国证监会对光大证券、中信证券采取责令改正措施,证监会发现光大证券存在以下行为:

中信证券存在以下行为:

5. 河北唐山烧烤店打人事件:已抓获两名犯罪嫌疑人

网友发布网帖称,河北唐山机场路一家烧烤店多人起冲突,疑因男子酒后搭讪女子,后多人对女子进行殴打。10日晚,唐山市公安局路北分局发布消息,涉案两名犯罪嫌疑人已被抓获。

6. 超30城房贷首付降至最低2成 利率回到5年前水平

据不完全统计,5月份以来,包括西安、南京、太原、南昌、福州、石家庄、银川等在内的超30城将房贷(含商业贷款和公积金贷款)首付比例降至最低20%。同时,房贷利率方面也利好不断。融360数字科技研究院对全国42个城市的房贷利率监测发现,5月份全国首套房贷款平均利率为5.03%,环比下降13个基点;二套房贷款平均利率为5.36%,环比下降9个基点,基本回调到5年前的水平。

7. 特斯拉将寻求股东批准一股拆三股

特斯拉表示,股东将投票表决一项授权股票修正案,批准以红股形式进行1股拆3股的股票分拆。此外,特斯拉取消了原定于在6月16日、23日和30日举行的涉及销售、研发和供应链职位的三场招聘活动,但没有说明原因同时,关于6月9日招聘“智能制造”岗位的活动通知目前无法看到,也不清楚它是否已按计划举行。

8. “木头姐”:到2026年Zoom能涨13倍到1500美元

“木头姐”凯西伍德称,Zoom的股价到2026年能达到1500美元,相当于当前股价的13倍以上,这意味着其年复合增长率为76%。凯西一直看好Zoom,她甚至预测该股在牛市能上涨到2000美元,而在熊市也能升至700美元,为当前股价的6倍。Zoom在2020年10月疫情爆发高峰期上涨到了588.84美元的历史高位,但此后一路下滑,到现在已暴跌80%。

9. 药明康德:实控人相关方拟减持不超3%股份

药明康德公告,因自身资金需求,公司实际控制人控制的股东及与实际控制人签署一致行动协议的股东计划根据市场情况自本公告之日起15个交易日后的不超过90日期间内合计减持不超过公司总股本3%A股股份。

10. 北京君正:获绍兴韦豪举牌 拟继续增持公司股份

北京君正公告,6月9日,韦尔股份下属企业绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)通过证券交易所集中竞价交易增持北京君正17.34万股股份,增持后累计持有上市公司2407.85万股股份,占上市公司总股本的5%。绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)计划在未来12个月内继续增持北京君正股份,增持后累计持有北京君正股份数量不超过5000万股,不超过北京君正总股本的10.38%。

11. 海康威视:拟分拆子公司海康机器人至创业板上市

海康威视拟分拆所属子公司杭州海康机器人技术有限公司至深圳证券交易所创业板上市。本次分拆完成后,公司的股权结构不会发生变化,且仍拥有对海康机器人的控股权。

12. 金圆股份:拟购买阿里锂源49%股权 

金圆股份公告,拟通过发行股份及支付现金的方式,购买刘燕、柳拓、加布持有的西藏阿里锂源矿业开发有限公司49%股权;本次交易完成后,西藏阿里锂源矿业开发有限公司将成为上市公司的全资子公司;股票将于6月13日起复牌。

13. 中航电子:拟换股吸收合并中航机电 

中航电子拟以发行A股方式换股吸收合并中航机电,中航机电与中航电子的换股比例为1:0.6605,即每1股中航机电股票可以换得0.6605股中航电子股票。中航电子拟采用询价的方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞等定增募资不超过50亿元。公司股票将于6月13日起复牌。

14. 金龙鱼:食用油产品正考虑第三次调价

金龙鱼总裁穆彦魁透露,“公司二季度业绩预计比一季度要好,产能利用率较好,订单稳定增长。今年食用油产品已调过两次价格,面对国际食用油大涨环境,近期还在考虑第三次调价。”公司财务总监陆玟妤也表示,公司的主要原材料大豆、豆油、菜油、棕榈油的价格目前仍然处于高位,所以二季度的成本会仍然保持在较高的水平。

15. 四川路桥:确定为金川公司破产重组投资人 

四川路桥公告,公司收到四川省会东县人民法院民事裁定书,根据裁定书显示法院批准通过了《金川公司重整计划草案》,公司已确定为会东金川磷化工有限责任公司的破产重组投资人。本次交易总金额约为10.4亿元,其中拟通过破产重整以现金方式出资4.3亿元收购金川公司100%股权;复工复产、矿山建设、技改及其他基础设施投资等约6.1亿元。

16. 正虹科技:筹划控制权变更 股票停牌

正虹科技公告,控股股东屈原农垦拟向观盛农业协议转让15.13%股份;拟将剩余10%股份的表决权委托给观盛投资,同时公司筹划向观盛投资非公开发行股票等事宜;若上述有关事项最终达成,将导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司股票自6月13日起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。

17. 五矿资源:矿山生产及精矿运输预期将于6月11日重启 

五矿资源公告称,MMG 欢迎社区就终止抗议活动达成协议,以及参与由政府带领的对话,该对话暂定于6月15日展开,为期 30 天。矿山生产及精矿运输预期将于2022年6月11日(秘鲁时间)重启。

18. 海辰药业:拟定增募资不超4亿元 

海辰药业公告,拟定增募资不超过4亿元,用于年产5000吨锂电池电解液添加剂及150吨抗新冠原料药关键中间体建设项目等。

19. 中芯国际:收美国法院裁决 全部驳回对公司的民事诉讼

中芯国际公告,公司在2022年6月9日(美国洛杉矶时间)收到美国加利福尼亚中区联邦地区法院的裁决,全部驳回就公司2020年12月16日发布的公告所披露的民事诉讼,原告不得再以同一理由起诉或对诉状进行修改后重新提起诉讼。

1. 中国5月CPI同比增2.1% 环比下降0.2%

中国5月CPI同比2.1%,预期2.2%,前值2.1%;环比-0.2%,预期-0.3%,前值0.4%。据测算,在5月份2.1%的同比涨幅中,去年价格变动的翘尾影响约为0.8个百分点,新涨价影响约为1.3个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.9%,涨幅与上月相同。5月PPI同比增长6.4%,预期6.4%,前值8%;环比增长0.1%,前值0.6%。

2. 市场监管总局:加强对重点商品的价格监管 依法查处哄抬价格等价格违法行为

国家市场监管总局出台《关于查处哄抬价格违法行为的指导意见》。指导意见提出,各级市场监管部门要健全市场价格异常波动应急机制,完善应急处置预案,强化监测预警,密切掌握价格动态,研判分析价格走势,提高价格异常波动的敏锐性,增强监管的预判性、有效性、针对性。各级市场监管部门要加大市场巡查力度,及时梳理投诉举报线索,密切关注群众反映问题,加强对重点区域、重点环节、重点商品的价格监管,依法查处哄抬价格等价格违法行为。对性质严重、社会影响大的典型案例要公开曝光,发挥震慑和警示作用。

3. 上海辟谣平台:采样时段实行封闭管理 采样结束后即解除封闭

上海辟谣平台梳理发现,虹口、长宁、杨浦、闵行公告中明确:采样时段实行封闭管理,采样结束后即解除封闭。此前,上海多区发布公告称,将在本周末(11、12日)开展全区全员核酸筛查。

4. 北京经开区:各演出场所、娱乐场所和互联网上网服务场所暂停营业

北京经开区工委宣传文化部向各文旅经营单位发出《文化和旅游行业动态实施社会面防控措施的通知》。通知指出,各演出场所、娱乐场所和互联网上网服务场所暂停营业。

5. 世卫组织:猴痘可通过飞沫传播 甚至存在空气传播可能

世界卫生组织表示,在不到一个月的时间里,全球共27个国家报告了1000多例病例。此外,世卫组织还承认,猴痘有可能在空中短程传播,因此建议在大型集会中保持谨慎。在6月4日关于猴痘的情况更新中,世卫组织说明,天花相关病毒(猴痘)的人际传播可以通过“呼吸道飞沫(可能还有短程气溶胶)发生”。

6. 日本恢复外国团队游游客入境 

日本政府6月10日解禁因新冠疫情影响而停止的接纳外国游客手续,但目前仅限有带团导游同行的团队游。据悉,解禁对象为感染风险较低的美国、中国、韩国等98个国家和地区。由于签证等原因,预计全面入境将在6月下旬以后。

1.  财政部 农业农村部发布2022年重点强农惠农政策

财政部、农业农村部发布2022年重点强农惠农政策,国家继续实施玉米和大豆生产者补贴、稻谷补贴和产粮大县奖励等政策,巩固农业供给侧结构性改革成效,保障国家粮食安全。按照“统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、统一验收考核、统一上图入库”五个统一的要求,2022年在全国建设高标准农田1亿亩,重点加大对粮食主产省支持。扩大水稻、小麦、玉米、大豆、油菜制种大县支持范围,将九省棉区棉花制种大县纳入奖励范围,提高农作物良种覆盖面,提升核心种源保障能力,促进种业转型升级,实现高质量发展。

2. 国家能源局:做好抽水蓄能产业链协调

国家能源局召开推进抽水蓄能项目开发建设会议,会议要求,要落实国务院稳经济部署,明确抽水蓄能年度及“十四五”发展目标和任务,加快推进各项工作。做好抽水蓄能产业链协调,统筹投资、设计、建设、运行、设备制造等各环节。强化资源配置,加强勘测设计工作,满足质量和进度要求。提前谋划电力设备制造结构调整,提高机组设备制造产能,满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要。在大力发展大型抽水蓄能项目的同时,因地制宜积极推进发展中小型抽水蓄能,抓紧启动示范应用。做好新项目纳入抽水蓄能中长期规划重点实施项目和规划修订调整工作。

3. 中汽协:5月汽车销量186.2万辆 同比下降12.6%

据中国汽车工业协会,中国5月份汽车销量186.2万辆,同比下降12.6%,环比上涨57.6%。1-5月份累计汽车销量955.5万辆,同比下降12.2%。其中,5月份新能源汽车销量44.7万辆,同比增长105.2%;1-5月累计销量200.3万辆,同比增长111.2%。

4. 时隔103天 中国电影市场单日总票房再破亿

据猫眼电影微博消息,6月10日单日总票房破亿,时隔103天中国电影市场再度迎来单日票房破亿。《侏罗纪世界3》上映首日票房破9500万,领跑大盘数据。

5. 水利部:全国水利建设全面提速 14项重大项目开工建设

水利部副部长魏山忠表示,今年1-5月,水利建设全面提速,14项重大水利项目开工建设。全国已落实投资6061亿元,较去年同期增加1554亿元,增长34.5%;吸纳就业人数103万人,其中农民工就业77万个,充分发挥了水利对稳增长、保就业的重要作用。

6. Sensor Tower:中国手游发行商收入前3名依旧为腾讯、网易和米哈游

SensorTower商店情报平台显示,5月中国手游发行商在全球App Store和Google Play的收入排名。整体来看,本期头部发行商收入排名变化不大,5月共40家中国厂商入围全球发行商收入榜TOP100,合计吸金近23亿美元,占全球TOP100手游发行商收入43%。中国手游发行商收入前3名依旧为腾讯、网易和米哈游。2022年5月中国App Store手游收入排行榜前两名继续由腾讯《王者荣耀》、《和平精英》获得。