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中国碳中和(01372.HK)拟溢价约1.64%配发1000万股筹资3000万港元

中国碳中和(01372.HK)拟溢价约1.64%配发1000万股筹资3000万港元

格隆汇 · 06/10/2022 11:05

格隆汇6月10日丨中国碳中和(01372.HK)公告,于2022年6月10日,公司(作为发行人)分别与六名认购人订立六份认购协议,以认购价每股3.10港元(较股份于认购协议日期收市价每股3.05港元溢价约1.64%)认购合共1000万股认购股份,相当于现有已发行股本约3.27%;及经配发及发行认购股份扩大后公司已发行股本约3.17%。

认购事项所得款项净额将约为3000万港元,集团拟将配售事项所得款项用以:(i)投资基础产业(碳捕获及森林碳汇)及碳资产;(ii)偿还集团债务及改善集团财务状况;及(iii)一般营运资金。

集团正在积极发展全球碳中和业务。业务扩展需要公司扩充资金规模,旨在提升集团的盈利能力及发展能力。研究多种集资活动的可行性后,公司认为(i)除少量专业费用外,认购不会产生利息费用或其他支出;(ii)定向增发可确保公司在短期获得一定数量的资金;及(iii)以现金为代价发行新股可大幅改善公司财务状况,例如提高流动率、降低资产负债率及改善整体抗风险能力。