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基石控股(01592.HK)拟发行最高2亿港元可换股票据

基石控股(01592.HK)拟发行最高2亿港元可换股票据

格隆汇 · 06/10/2022 10:56

格隆汇6月10日丨基石控股(01592.HK)公告,于2022年6月10日,公司与AOF及AOF I(作为认购人)订立认购协议,据此,公司有条件同意发行最高2亿港元的可换股票据(即可换股票据的面值的100%)。

可换股票据由两批面值各为1亿港元的等额组成。第一批票据及第二批票据各包括20个面值各为500万港元的等额分批。假设可换股票据获悉数发行,发行可换股票据的所得款项净额(经扣除专业费用及所有相关开支后)估计约为1.84亿港元。

根据认购协议,公司将能够从第一批票据中提取最少2000万港元,其中50%将用于偿还其部分借款,而余下50%将用作集团现有营运的一般营运资金。就发行全部第一批票据而言,公司预期自认购协议日期起计六个月内将从第一批票据中提取最多1亿港元。

公司亦计划可能发行最多1亿港元的第二批票据将由认购人认购,其所得款项将于适当时候用于降低公司的债务水平、为公司的业务营运提供资金、为资本开支提供资金、投资及集团的一般企业用途。