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智通港股解盘 | 汽车引领市场 券商科技齐发力

智通港股解盘 | 汽车引领市场 券商科技齐发力

智通财经 · 06/10/2022 08:24

【解剖大盘】

全球股市一片凄风冷雨,今晚美国将公布至关重要的CPI数据,从美股这种慌不择路的走势看,估计很不乐观,美股再度面临二次探底的风险。欧洲方面,欧洲央行昨晚会议后预告下月开始加息,为11年来首次。德银认为:欧央行今年会有50个基点的加息,而且至少两次。世银日前警告全球经济有陷入滞胀风险。亚太股市今天普遍随欧洲市场下跌,尤其是菲股急挫3%,台韩澳、印度及日经也跌1%-1.5%。

不过,港股低开之后出现走高,并未出现恐慌,中国扎实的基本面给市场吃了定心丸。拿通胀来说,国家统计局周五数据显示,5月全国CPI(居民消费价格指数)同比上涨2.1%,环比上涨0.2%。PPI同比上涨6.4%,环比上涨0.1%。可见,CPI涨幅继续保持温和水平,这是非常健康的指标,给政策的进一步放松带来了想象空间。

市场最亮眼的个股是比亚迪(01211),其A股已经创出了历史新高,市值超万亿。这是标志性事件,意味着中国自主汽车品牌已经跻身世界汽车业前列。今天本身的利好也比较多,连高盛都在站台:走访比亚迪上海经销商指销售强劲复苏,料年底月产量大增至28万辆。新发布的比亚迪DM-p预计将成为三十万级超混SUV性能标杆。另外,五菱汽车(00305)也强势发力,日前表示将与工菱工业分别出资3.05亿及3亿元人民币共同增资五菱新能源,此外,上汽通用五菱与大疆首个全球战略合作成果昨天正式落地,全球首款搭载大疆车载系统的新能源量产车型即将上市。其它品种长城汽车(02333)、理想汽车(02015)、广汽集团(02238)被强势带动。

产业链方面的敏实集团(00425)、福耀玻璃(03606)、洛阳钼业(03993)、赣锋锂业(01772)均很给力。

券商板块近期连续提到,光大证券(06178)再度放量拉升,今天助攻了一个国联证券(01456),今天补充一个逻辑,那就是市场倾向于行情会向纵深发展,券商作为股市的“旗手”肯定不能缺席。

科技类的崛起也是今天的一大看点,如SAAS的金山软件(03888)、微盟集团(02013)、中国软件国际(00354)。还有芯片类的中芯国际(00981),不管外围风云如何变幻,未来科技自主可控、国产替代是国家政策的重点着力方向。

【板块聚焦】

SensorTower商店情报平台显示,今年5月共40家中国游戏厂商入围全球发行商收入榜头100位,合共吸金近23亿美元,占全球手游发行商收入43%。5月在全球App Store和Google Play的收入排名中,头三位依旧为腾讯(00700) 、网易(09999) 和米哈游。月内中国App Store手游收入排行榜头两位继续是腾讯《王者荣耀》与《和平精英》。

6月7日,国家新闻出版署公布了60款过审游戏。今年以来,已发放两轮游戏版号,这让游戏产业界彻底吃下了“定心丸”。新一轮游戏版号审批政策出现了一系列新看点,这或许将对未来游戏产业赛道各玩家的研发布局产生重要影响。1,常态化版号审批众望所归,这将打消顾虑, 2,多元产业布局令人期待,随着5G云游戏等新市场不断开发拓展,未来完美世界的多元化、精品化布局还将收获更丰硕的市场成果。

主要品种中手游(00302)、腾讯(00700)、网易(09999)、IGG(00799)、心动公司(02400)。

【个股掘金】

比亚迪(01211)新发DM-p树立三十万级SUV标杆开启新一轮的上升周期

6月9日,比亚迪DM-p王者混动暨唐DM-p预售发布会正式开启,DM-p王者混动重磅发布,拥有百公里加速5s以内的极速性能、操控稳定性全面超越机械四驱的安全性能以及传承DM-i优秀省油基因的经济性能三大极致用车体验,真正实现"不但快,而且省"。同时首款基于该技术平台打造的SUV唐DM-p正式预售,综合补贴后预售价格29.28万元-33.28万元,并携多项购车权益诚意而来。此外,唐DM-i 252KM尊享型预售也同步启动,综合补贴后预售价格为?28.28万元。作为比亚迪黑科技的集大成者,唐DM-p可油可电,将实力开启4.3s+6.5L高性能低能耗新时代,树立三十万级超混SUV性能标杆。

点评:公司近期的表现可圈可点,连高盛都来站台,本身的基本面也确实很硬,无论从销售数据还是新发布的车型都给市场带来惊喜。同时,公司也在积极回购,6月8日晚间发布公告,调整回购公司股份价格上限,将回购价格上限由不超过300元/股调整为不超过400元/股。预计回购股份数量不低于462.5万股。公司市值破万亿,将开启新一轮的上升周期。

中国软件国际(00354)与华为合作基石业预计未来几年内仍将保持15%~20%的增速

首款鸿蒙汽车5月交付量突破5000辆。AITO品牌首款鸿蒙汽车问界M5在87天累计交付突破1万辆,达11296辆。据悉,AITO问界M5是华为与赛力斯联合打造的SUV,于2021年12月23日正式发布。

点评:公司在云智能、鸿蒙、智能汽车等数字化领域新业务发展迅速,该行认为将持续受益于国内智能物联网生态建设,业绩长期增长有保障。预计公司基石业务在未来几年内仍将保持15%~20%的增速。公司是华为概念核心股之一,伴随着鸿蒙系统的推广,未来基石业务收入将稳定提升;云智能业务作为公司的第二增长线。大客户群体稳步扩张,云智能业务迅猛增长。2021年公司云智能业务收入达53.1亿元,同比提升62%,营收占比为28.8%(YoY+5.6pcts)。据IDC数据,中软国际在云管理服务市场中排名跃居第二。随着疫情好转与主要客户预算的逐步释放,公司有望借助以华为为代表的多元客户体系提升增长速度。

微盟集团(02013)获大摩增持看好未来潜力

消息面上,调研机构Canalys发布的2022年第一季度中国云计算市场报告显示,中国云市场整体保持高增长,2022年首季中国云市场总体规模达到73亿美元,同比增长21%。在市场份额方面,由阿里云、华为云、腾讯云和百度智慧云组成的“中国四朵云”市场份额占比达到78.8%,继续占据云市场主导地位。而相较于2021年的同期格局,阿里云和华为云市场份额小幅下降,腾讯云和百度智慧云则持续上升。其中,百度智慧云同比增速43%。

点评:中国SaaS市场面临良好机遇。公司深耕SaaS领域近十年,微盟通过旗下微商城、智慧零售解决方案、智慧餐饮解决方案等,并通过“流量+SaaS+运营”实现全链路营销,助力商家打造私域流量增长。尤其在疫情冲击下,许多企业已经通过微盟SaaS服务实践私域数字化并抵御了经营风险。根据微盟最新财报显示,在中国时尚零售百强中微盟智慧零售服务客户占比44%,商业地产百强占比40%,连锁便利百强占比35%。餐饮板块方面,截至2021年底,微盟智慧餐饮客户在中国餐饮百强中占比达41%;餐饮大客订单收入占比52%。此次获得大摩大手笔增持主要是看好未来的潜力。

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