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早报 (06.10) | 全球股市下挫!纳指跌近3%,中概也撑不住了;欧央行宣布结束量化宽松时代,计划7月加息25基点;“宁王”澄清传闻

早报 (06.10) | 全球股市下挫!纳指跌近3%,中概也撑不住了;欧央行宣布结束量化宽松时代,计划7月加息25基点;“宁王”澄清传闻

格隆汇 · 06/09/2022 19:32

接下来,早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面,三大股指震荡走低,道指收跌1.94%,纳指跌 2.75%,标普跌 2.38%。消息面上欧洲央行维持三大关键利率不变并计划7月加息25个基点,9月再次加息,加息幅度取决于通胀前景高盛预计欧洲央行将在9月和10月加息50个基点另外,欧央行决定自2022年7月1日起终止资产购买计划。美联储数据,Q1股市价值下跌3万亿美元;房地产使美国家庭净资产增加约1.7万亿美元由于美国国会议员关注选举,拜登520亿美元的芯片计划被搁置

概念板块方面,航空ETF收跌3.42%,旅行服务板块跌5.14%,高端酒店万豪收跌3.2%,爱彼迎跌6.5%,挪威邮轮跌9.17%。太阳能板块跌2.17%。金融科技板块方面,PayPal收跌3.89%,巴菲特概念股NU跌10.85%。网络安全板块跌1.98%,SQ收跌9.64%。

中概股多数收跌,KWEB收涨5.81%。阿里跌 8.13%,京东跌 7.63%,拼多多跌 9.62%。蔚来跌 7.65%,蔚来Q1亏损环比收窄16.8%,毛利下滑但仍高于小鹏,毛利率将从Q3开始反弹。理想跌 1.57%,李斌表示,ET5现有的订单数非常理想,超过了今年的预计生产量。小鹏跌 5.52%。

大型科技股多数收跌。苹果跌3.6%,苹果计划在2023年发布更大尺寸的、15英寸的Macbook Air。微软跌2.08%,谷歌跌1.98%。亚马逊跌4.15%,互联网健身平台Peloton任命亚马逊前高管为新任CFO。特斯拉跌0.89%,美国国家公路交通安全管理局对83万辆特斯拉汽车展开调查,调查重点是特斯拉自动驾驶功能Autopilot。Meta跌6.43%,Meta叫停双摄像头智能手表开发,曾被视为元宇宙愿景组成部分。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live

A股方面,两市主要指数下跌,沪指结束四连升,收跌0.76%报3238点,深成指跌1.85%报11810点,创业板指跌2.95%报2500点。两市715股上涨,3900股下跌,成交额回至万亿下方,北上资金尾盘流入,全天净买入35.8亿,为连续第九个交易日净买入。行业板块多数下跌,汽车、半导体、元器件、软件板块大跌靠前,长城汽车、北方华创、立讯精密跌超4%;锂电池概念低迷,亿纬锂能、宁德时代跌约6%。石油股跟随国际油价大涨,中国石油涨近3%;磷矿石价格上涨,磷化工概念表现强劲,新安股份涨6%;基建、猪肉、种业、有机硅等概念表现活跃,金融、地产小幅上涨,光大证券连续两交易日涨停。

港股方面主要指数全天呈高开低走行情,三大指数昨日曾创下反弹新高,今日市场情绪明显趋于谨慎。截止收盘,恒指跌0.66%报21869点,国指跌0.95%报7606点,恒生科技指数跌1.43%报4749点。南下资金净流入20.07亿港元,大市成交额为1637亿港元。盘面上,BDI指数触及逾一个月低点,海运股全天大跌;苹果概念股、餐饮股、体育用品股、电子烟概念股、军工股、半导体股、石油股、汽车股等普遍走弱。职业教育股逆势领涨,机构指下半年房地产市场有望迎来复苏,内房股与物管股全天表现强势,煤炭股、手游股普涨。连续上涨的科技股普跌,小米、美团跌超3%,京东跌2%,百度、网易跌超1%,阿里巴巴涨2.3%

欧股方面,德国DAX30指数收跌1.75%,英国富时100指数跌1.60%,法国CAC40指数跌1.40%,欧洲斯托克50指数跌1.77%,西班牙IBEX35指数跌1.45%,意大利富时MIB指数跌1.95%。

全球主要资产价格方面,国际原油期货在连涨两日后回落。WTI 7月原油期货收跌0.6美元,跌幅0.49%,报121.51美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.51美元,跌幅0.41%,报123.07美元/桶。ICE英国天然气期货收涨15.95%,报150.61便士/千卡,欧市盘初曾刷新日高至180.00便士。ICE柴油期货收涨3.71%,报1389.50美元/吨。美元走强的压力下,纽约黄金期货收跌0.2%,守住1850美元上方。伦敦基本金属齐跌,伦锡最近八个交易日首次收跌,失守3.7万美元关口。伦镍连跌三日,两周来首次收盘逼近2.8万美元。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下:

港股舆情指数排名前三的公司:新东方、基石药业、阿里巴巴A股舆情指数排名前三的公司:重庆建工、隧道股份、西部黄金

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起1来看看吧 

1. 美联储:一季度股市价值下跌3万亿美元

据美联储数据,第一季度股市价值下跌3万亿美元;房地产使美国家庭净资产增加约1.7万亿美元。第一季度联邦政府债务年化增长率为14.9%,非金融企业债务年化率上升8%。

2. 欧洲央行计划在7月加息25个基点 预计9月将再次加息

欧洲央行维持主要再融资利率于0%不变,存款机制利率于-0.5%不变,边际借贷利率于0.25%不变。计划7月加息25个基点,预计将在9月再次加息;决定自2022年7月1日起停止资产购买计划的净资产购买;预计2022年GDP增长率为2.8%,2023年为2.1%,2024年为2.1%;预计2022年通胀率为6.8%,2023年将降至3.5%,2024年降至2.1%。

3. 泽连斯基签署制裁普京的总统令

乌克兰总统泽连斯基签署总统令,对俄罗斯总统普京实施制裁。进入制裁名单的还有俄总统新闻秘书佩斯科夫、俄总理米舒斯京、俄国防部长绍伊古、政府第一副总理安德烈·别洛乌索夫和副总理戈利科娃。

此外,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,俄罗斯的“卢布结算令”正在发挥作用。俄罗斯已经切断了所有不愿意用卢布支付天然气款项客户的天然气供应,新的断供不会出现。

4. 蚂蚁集团:正专注落实整改工作 目前没有启动IPO的计划

蚂蚁集团表示,蚂蚁集团正在监管部门的指导下专注落实整改工作,目前没有启动IPO的计划。对此,证监会新闻发言人回应,证监会没有进行蚂蚁集团重启上市的评估和研究工作,但支持符合条件的平台企业在境内外上市。

5. 宁德时代澄清:“十余亿元的期货投资损失”和“黄世霖疯狂减持套现”传闻严重失实

宁德时代发布关于市场传闻的澄清公告,关注到“宁德时代今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失”、“宁德时代二号人物黄世霖近期疯狂减持套现”等市场传闻,上述传闻严重失实,并已通过网络广泛转载、传播,给公司带来较大的负面影响。

关于“期货投资损失”的澄清说明:公司的套期保值业务以现货为基础,期货端的浮动损益有相应的现货予以对冲,对公司业绩影响较小,上述传闻不属实。

关于“黄世霖减持套现”的澄清说明:股份转让计划受让方6只私募证券投资基金产品的唯一出资人均为黄世霖先生本人,股份变动系黄世霖先生与其一致行动人之间内部进行的转让,上述转让并未导致黄世霖先生实际控制(通过直接或间接持股)的公司股份比例和数量发生变化,不存在市场传闻中变相减持的情况。

6. 多省份2022高考收官 查分及志愿填报时间公布

2022年全国高考开始日期是6月7日,但各地高考结束时间并不一致,广西、安徽、吉林、山西、河南、陕西等多个省份的高考于8日正式结束,有部分地区的高考将在9日、10日陆续收官。目前,已经有部分省份公布了今年高考的成绩查询时间。高考成绩公布之后,紧接着就是填报志愿。

7. 比亚迪:提高回购价格基于资本市场表现及信心

对于公司提供回购价格,比亚迪回应表示,这是基于公司在资本市场的表现及可能的信心。“我们有调整回购价格,我们还是综合考虑资本市场的一个表现,以及我们回购计划的一个可能的信心。”

8. 美女分析师自曝“被开除”

此前高喊“A股4000点”的美女分析师谭珺自曝“我被(方正证券)开除了”,该聊天内容经网络传播再度登上风口浪尖。对此,方正证券方面暂未作出回应。此前,方正证券曾表示,公司于第一时间启动合规调查和问责。目前,方正证券最终的调查结果尚未公布。

9. 哔哩哔哩:Q1营收同比增29.6%至50.54亿元 

哔哩哔哩第一季度营收50.54亿元,同比增长29.6%,预期为50.42亿元;净亏损22.82亿元,去年同期为净亏损9.04亿元,市场预期为净亏损18.33亿元;经调整净亏损16.55亿元,2021年同期为8.91亿元。此外,B站方面透露,B站双重主要上市目前已获得港交所确认,预计生效时间为2022年10月3日。今年3月,B站就转换为在港主要上市向香港联交所提出申请,生效后,B站将成为在港交所及美国纳斯达克双重主要上市公司。

10. 蔚来:Q1营收同比增24.2%至99.1亿元

蔚来汽车一季度营收99.1亿元,同比增长24.2%,连续八个季度正增长;整车销售毛利率18.1%,净亏损17.8亿元,环比收窄16.8%;现金储备533亿元。预计第二季度营收为93.4亿元至100.9亿元,市场预期115.5亿元。预计第二季度车辆交付量为23,000-25,000辆,较2021年第二季度增长约5.0%至14.2%;收入总额为人民币93.40亿元至人民币100.88亿元,较2021年第二季度增长约10.6%至19.4%。5月新订单创纪录,6月交付数预计将创历史新高。NT2平台全新中大型五座SUV ES7将于本月上市。

11. 全球最大化肥生产商Nutrien宣布增产

当地时间周四,全球最大化肥生产商Nutrien表示,到2025年,其加拿大钾肥产量将增加20%,达到每年1800万吨,以帮助解决导致全球粮食短缺的化肥供应紧张问题。Nutrien还表示,计划再回购价值20亿美元的股票。

12. 金龙鱼业绩考核目标:2022年-2023年两年的合计产品销量不低于9020万吨

金龙鱼公布2022年限制性股票激励计划,本激励计划授予的激励对象共计1635人,本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为2980万股,约占本激励草案公告日公司股本总额的0.55%。第一个归属期业绩考核目标为,公司2022年-2023年两年的合计产品销量不低于9020万吨。

13. 万达电影:拟1元回购注销5135.63万股补偿股份

万达电影公告,为维护上市公司和广大中小股东利益,相关补偿义务主体将根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》约定履行业绩补偿承诺,当期应补偿金额为17.05亿元,当期应补偿股份数量为5135.63万股。经各方协商,比照2019年度业绩补偿方式,确定万达影视2021年度业绩承诺补偿责任由万达投资承担,即由万达投资补偿股份5135.63万股。以上所补偿的股份由公司以总价1元的价格回购并予以注销。

14. 天赐材料:拟回购2.5亿-5亿元公司股份

天赐材料公告,拟回购不超过5亿元,不低于2.5亿元公司股份,回购价格不超过50元/股。

15. 长安汽车:5月汽车销量15.11万辆 同比下降18.09%

长安汽车5月汽车销量15.11万辆,同比下降18.09%;1-5月自主品牌新能源销量66690辆,同比增加140.92%。

16. 派能科技:拟定增募资不超50亿元用于10GWh锂电池研发制造基地等项目

派能科技公告,拟定增募资不超过50亿元,用于派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目、派能科技总部及产业化基地项目及补充流动资金。

17. 德方纳米定增结果:高瓴获配近2亿元

德方纳米披露定增结果,本次发行价格255元/股,募集资金总额约32亿元。发行对象最终确定16名,其中HHLR管理有限公司获配近2亿元。

1. 海关总署:今年前5个月中国外贸进出口总值同比增长8.3%

据海关总署,今年前5个月,我国外贸进出口总值16.04万亿元,同比增长8.3%。其中,出口8.94万亿元,同比增长11.4%;进口7.1万亿元,同比增长4.7%。

其中,以人民币计价,5月份,我国进出口总值3.45万亿元,增长9.6%。其中,出口1.98万亿元,增长15.3%(预期9.20%,前值1.90%);进口1.47万亿元,增长2.8%(预期4.20%,前值-2.00%);贸易顺差5028.9亿元,扩大79.1%。

2. 银保监会:聚焦信贷增量供给再发力 进一步做大普惠型小微企业贷款增量

银保监会召开小微金融工作专题会议,会议要求,聚焦信贷增量供给再发力。2022年继续实现普惠型小微企业贷款“两增”目标,确保个体工商户贷款增量扩面。银行机构要层层抓实小微企业信贷计划执行,向受疫情影响严重地区进一步倾斜信贷资源。国有大型银行要确保全年新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元。股份制银行要在完成现有信贷计划的基础上,对具备条件的地方进一步增加投放。地方法人银行要用好用足普惠小微贷款支持工具、支小再贷款等政策,进一步做大普惠型小微企业贷款增量。

3. 国家卫健委:低风险地区、低风险人群、长期居家人群没有必要频繁进行核酸检测

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华介绍,目前,国内疫情总体保持在较低的水平,在这种情况下,关键是提高监测系统的敏感性,确保疫情早发现、早处置。核酸检测是早发现的最科学、最有效手段。低风险地区、低风险人群、长期居家人群没有必要频繁进行核酸检测。核酸检测的重点是高风险人群和高风险岗位的工作人员以及有疫情的地区。

4. 上海新增社会面5例本土确诊病例和1例本土无症状感染者

上海市疫情防控新闻发布会通报,9日0-17时,上海新增社会面5例新冠肺炎本土确诊病例和1例本土无症状感染者。上海市、区疫情防控应急处置机制立即响应,全面开展流行病学调查、相关人员排查、采样检测和防控管理,落实相关场所及环境终末消毒等防疫措施。目前,这6例阳性感染者已转运至定点医疗机构隔离治疗或隔离医学观察。

5. 乌克兰一季度GDP同比下滑15.1% 创2015年以来最大降幅

乌克兰统计办公室初步数据显示,乌克兰2022年一季度季调后GDP季环比下滑19.3%;同比下滑15.1%,创2015年以来最大单季同比降幅。此前,世界银行预计,乌克兰GDP将在2022年锐减45%。

6. 香港餐饮业今年首季收益同比大跌23.1%

香港政府统计处发表的业务收益指数的临时数字显示,膳食服务业首季收益跌幅最大,同比下跌23.1%。餐饮联业协会会长黄家和表示,数字符合预期,因今年首季疫情严重,饮食业生意额减少近170亿港元,第二季迎来轻微反弹,料数字必会上升。黄家和又称,虽然4至5月有轻微反弹,母亲节当日的生意额亦上升,但今年首期消费券的作用比以往明显减少,认为市民消费意欲下降,猜测整体只有约15%用在餐饮消费上。

1.  波罗的海干散货运价指数连续四天下跌 触及六周低点

格隆汇6月9日丨波罗的海干散货运价指数周四延续跌势,触及六周低点。波罗的海整体干散货运价指数下跌68点或2.8%,至2342点。海岬型船运价指数下跌88点或3.6%,至2369点。海岬型船日均获利下滑737美元,至19643美元。巴拿马型船运价指数下滑73点或2.7%,至2674点。巴拿马型船日均获利下跌659美元,至24064美元。超灵便型散货船运价指数下滑58点,至2527点。

2. 全国农产品批发市场猪肉均价21.04元/公斤

据农业农村部监测,6月9日,"农产品批发价格200指数"为115.21,比昨天下降0.08个点,“菜篮子”产品批发价格指数为114.98,比昨天下降0.08个点。截至昨日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.04元/公斤,比昨天下降0.6%;牛肉77.96元/公斤,比昨天上升0.3%;羊肉67.16元/公斤,比昨天下降0.1%;鸡蛋9.91元/公斤,比昨天下降0.1%;白条鸡17.93元/公斤,比昨天下降0.3%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.04元/公斤,比昨天上升0.7%;重点监测的6种水果平均价格为7.47元/公斤,比昨天下降0.1%。

3. 乘联会:5月乘用车市场零售达135.4万辆 同比下降16.9%

乘联会5月乘用车市场零售达到135.4万辆,同比下降16.9%,环比增长29.7%,5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。1-5月累计零售731.5万辆,同比下降12.8%,同比减少107万辆,其中4-5月同比下降86万辆影响较大。5月新能源乘用车零售销量达到36.0万辆,同比增长91.2%,环比增长26.9%,1-5月形成“W型”走势。1-5月新能源乘用车国内零售171.2万辆,同比增长119.5%。

4. 5月挖掘机国内市场销量12179台 同比下降44.8%

根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2022年1—5月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品122,333台,同比下降39.1%。其中,国内市场销量80,097台,同比下降54.7%;出口销量42,236台,同比增长75.7%。2022年5月,共计销售各类挖掘机械产品20,624台,同比下降24.2%。其中,国内市场销量12,179台,同比下降44.8%;出口销量8,445台,同比增长63.9%。

5. 湖南:大力培育预制菜龙头企业

湖南省发改委、湖南省商务厅联合印发《关于进一步促进消费持续恢复的若干措施》,措施指出,提振餐饮消费。持续推进“味道湖南”金牌菜、银牌菜、招牌菜进星级宾馆、进特色街区、进特色小镇、进旅游线路、进大型活动;做优做香湖南饭,实施地方名菜、名店、名厨、名优食材培育行动,推动“做优做香湖南饭”走出去;鼓励湘菜预制菜产业研发、成果技术转化,支持打造涵盖生产、冷链、仓储、营销、进出口以及装备生产等环节的预制菜产业链;大力培育预制菜龙头企业。

6. 水利部:积极吸引社会资本参与 推进水利基础设施PPP项目更好更快发展

水利部召开推进水利基础设施PPP模式发展工作部署会议,水利部副部长魏山忠强调,要准确把握推进水利基础设施PPP模式发展的总体要求,围绕新阶段水利高质量发展目标任务,根据当前及今后一个时期经济社会发展对水利的需求,聚焦国家水网重大工程、水资源集约节约利用、农村供水工程建设、流域防洪工程体系建设、河湖生态保护修复、智慧水利建设等重点领域,坚持政府主导、市场运作,坚持效益导向、分类施策,坚持改革创新、协同推进,坚持规范发展、阳光运行,积极吸引社会资本参与,推进水利基础设施PPP项目更好更快发展。

7. 焦炭开启首轮提价

6月7日,山东、山西、河北等地区焦炭生产企业对焦炭价格提涨100元/吨,开启了新一轮冶金煤价格上涨。由于欧盟将于8月第二周全面禁止俄煤,欧洲贸易商持续在国际市场大量采购,海外煤炭报价坚挺,国内外价格持续倒挂。分析人士表示,煤炭基本面周期性向上,政策面积极鼓励发展下,煤炭行业将持续数年的一轮景气上行周期。