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美因基因(06667.HK)拟全球发售1196.18万股 引入迈克生物等基石

美因基因(06667.HK)拟全球发售1196.18万股 引入迈克生物等基石

格隆汇 · 06/09/2022 18:30

格隆汇6月10日丨美因基因(06667.HK)发布公告,公司拟全球发售1196.18万股股份,其中香港发售股份119.62万股,国际发售股份1076.56万股,另有15%超额配股权;2022年6月10日至6月15日招股,预期定价日为6月15日;发售价为每股发售股份18.00-22.00港元,每手买卖单位200股,入场费约4444港元;中信建投国际为独家保荐人;预期股份将于2022年6月22日于联交所主板挂牌上市。

公司是中国领先的基因检测平台公司,专注于消费级基因检测及癌症筛查服务。截至2021年12月31日,自2016年成立以来,公司进行了超过1200万次基因检测,2021年平均每月进行逾24.6万次检测。根据弗若斯特沙利文的资料,按累计已进行检测量计,公司为中国最大的消费级基因检测平台。同时,根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年已进行检测量计,公司是中国规模最大的癌症筛查基因检测平台。

公司已订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体(包括合格境内机构投资者)认购若干数目的发售股份。基于发售价每股发售股份20港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数),基石投资者将认购的股份总数为893.48万股。基石投资者包括南昌金融控股有限公司、南昌工控园区股权投资合伙企业(有限合伙)及迈克生物(300463.SZ)。

假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股股份20港元,公司估计将自全球发售收取所得款项净额合共约1.901亿港元。公司现时拟将全球发售所得款项净额约30%用于公司的消费级基因检测及癌症筛查服务及产品的销售、营销及商业化;约25%将投资于研发公司的服务及产品;约20%将用于增加或扩大公司的检测能力及产能;约15%将用于通过投资或收购具吸引力的技术或检测相关公司,为公司在整个行业价值链的扩张提供资金;及约10%预期将用作营运资金及其他一般企业用途。