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中国卫生集团(00673)拟发行本金总额最多8200万港元可换股债券

中国卫生集团(00673)拟发行本金总额最多8200万港元可换股债券

智通财经 · 06/09/2022 10:46

智通财经APP讯,中国卫生集团(00673)发布公告,于2022年6月九日,该公司与配售代理订立配售协议,该公司已委任配售代理以按尽力基准向不少于六名机构、企业或个别投资者配售本金总额最多为8200万港元的可换股债券。

按初步换股价每股换股股份0.10港元悉数转换可换股债券后,合计8.2亿股换股股份将获配发及发行,相当于该公司于本公布日期已发行股本约18.68%;及经换股股份扩大的该公司已发行股本约15.74%(假设本公布日期至悉数转换可换股债券期间的已发行股份数目并无其他变动)。换股股份的总面值将为8200万港元。

换股股份的最高数目8.2亿股乃根据可换股债券的最高本金额及初步换股价计算,将按一般授权的未动用部分根据上限8.28亿股股份予以发行。

假设配售协议项下的全部可换股债券已获配售,配售事项所得款项总额及所得款项净额将分别为8200万港元及约8000万港元。预期配售事项的所得款项净额将用作集团的一般营运资金;及在合适机会出现时用于任何集团的潜在业务发展及投资。