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隔夜美股全复盘(04.30) | 恐慌蔓延!纳指再度-4%,月表现为金融危机以来最差;亚马逊财报暴雷收跌14%,创06年7月来最大日跌幅;苹果业绩亮眼但指引悲观,中概逆势大涨

隔夜美股全复盘(04.30) | 恐慌蔓延!纳指再度-4%,月表现为金融危机以来最差;亚马逊财报暴雷收跌14%,创06年7月来最大日跌幅;苹果业绩亮眼但指引悲观,中概逆势大涨

格隆汇 · 04/29/2022 19:49

01 大盘

昨夜美股低开低走,三大股指重挫。截至收盘,标普跌3.63%,纳指跌4.17%,道指跌2.77%。月线上看,以科技股为主的纳指在4月份累跌13.26%,是自2008金融危机以来最糟糕的月度表现,该指数在2008年10月跌了17.35%;标普500指数累跌8.8%,是自2020年3月新冠疫情爆发以来表现最差的一个月;道琼斯指数累跌4.91%。

 

债市接连出现抛售,美国十年国债收益率涨3.8%,收报2.93%,接近新高。与两年期国债收益率差值21个基点。恐慌指数VIX震荡走高,收涨11.37%。WTI和布伦特原油均小幅跌近1%,现货黄金涨0.14%,收报1897美元/盎司。美元指数跌0.44%,收报103.22。

 

美国公布4月密歇根大学消费者信心指数为65.2,小幅低于预期的65.7。科研教授Richard Curtin指出,信心下滑是不确定性的影响造成的,这种影响始于大流行,并在通货膨胀和利率上升等影响下得到加强。数据公布后大盘持续走低。

 

据媒体消息,巴西国家石油公司(Petrobras)将自5月1日起将天然气价格提高19%。美国能源信息署(EIA)数据显示,美国2月原油产量降至1130万桶/日,为去年9月以来最低水平。美国钻井连续21个月增加石油和天然气钻井平台,创历史新高。48州天然气产量2月比1月下降0.6%,至1046.8亿立方英尺/日;同比增加10.9%。

 

投资者看跌美股情绪达09年金融危机以来最高。AAII的每周投资者信心调查显示,投资者对美股未来6个月的走势看法越来越悲观。在截至4月27日当周的调查显示,看跌股市的受访者比例飙升至59.4%,这是自2009年金融危机以来最高的看跌读数。2009年时,看跌读数达到了约70%的高点。

 

苹果Q1业绩超预期,新增回购900亿美元,但CEO表示Q2因疫情和供应链影响营收可能同比减少40-80亿美元。亚马逊业绩暴雷,Q1意外录得亏损,收入增长20年来最差,拖累科技板块大幅下跌。

 

02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块全线收跌。高科技板块和可选消费跌幅居前,分别收跌4.2%、5%。金融和通讯板块跌3.4%,公共事业跌3%。工业、能源、医疗和必选消费板块均跌2.5%左右,原材料板块跌2%。

 

大型科技股悉数收跌。苹果跌3.66%,财报显示,Q1苹果创造了成立四十多年来最佳的非节假日所在季度表现。但苹果也承认,无法摆脱疫情持续带来的供应链干扰,以及俄乌冲突增加的负面影响。亚马逊跌14%,市值单日蒸发2062亿美元,创2006年7月份以来最大单日跌幅。Q1业绩不及预期后,管理层指引第二季度营收仍增长乏力,因为通胀飙涨之际在线购物降温,并且消费者回归疫情前的消费模式。微软跌4.18%,谷歌跌3.72%,Meta跌2.56%,特斯拉跌0.77%。

 

中概逆势收涨,延续早间恒生科技的涨势,有消息称中美沟通审计底稿问题取得积极进展。阿里巴巴和京东均涨超6%,拼多多大涨13.5%。哔哩哔哩涨9.8%,贝壳涨6.5%。电车板块仍较弱,蔚来收跌1.36%,小鹏涨2.2%,理想涨1.4%。广东省发改委发布新能源汽车购置补贴活动公告,个人消费者在省内购买“广东省汽车以旧换新专项行动”推广车型范围内的新能源汽车新车,并在省内完成机动车注册登记的,可申请新能源汽车综合使用补贴。该补贴与“广东省汽车以旧换新专项行动”补贴不重复享受。省级财政资金对符合条件的消费者给予新能源汽车综合使用补贴8000元/辆。活动期限为2022年5月1日至2022年6月30日,购车合同日期须在此期限内。

 

03公司焦点

1. 苹果一季度业绩超预期增长,新增回购900亿,Q2仍受疫情及俄乌负面冲击

Q1营业收入同比增长8.59%至972.78亿美元(预期939.8亿美元),环比下降逾21%;调整后EPS同比增长8.57%至1.52美元(预期1.43美元),环比下降27.6%。

 

核心产品iPhone营收同比增长约5.5%至505.7亿美元,去年Q4同比增9%并创新高;服务营收同比增长17.3%至198.21亿美元,连续五个季度创新高,去年Q4同比增长24%。

 

苹果公司此次依旧没有提供下季前瞻指引。以新冠疫情带来的不确定性为由,自2020年2月以来,苹果就不再提供官方指引。受疫情、退出俄罗斯市场、高通胀及供应链等问题影响,二季度营收可能同比减少40-80亿美元。

 

2. 亚马逊一季度意外亏损,收入增长20年来最差

 

Q1净销售同比增长7.3%至1164.0亿美元(预期1164.3亿美元),创二十年来最慢增速。EPS亏损7.56美元(预期8.40美元),同比转盈为亏。

 

其中,北美地区净销售同比增长7.6%至692.4亿美元(预期678亿美元);国际净销售额同比下降6.2%至287.6亿美元(预期297.8亿美元)。

 

分业务来看:线上商铺净销售同比下降3.3%至511.3亿美元(预期515.0亿美元),AWS净销售同比增长37%至184.4亿美元(预期182.5亿美元),订阅服务净销售同比增长11%至84.1亿美元(预期85.5亿美元),实体店净销售额同比增长17%至45.9亿美元(预期43亿美元),广告业务录得78.8亿美元(预期81.7亿美元);在美国电动车品牌Rivian的投资中录得76亿美元的亏损,因为该公司的市值在本财季中蒸发超过一半,净亏损达38亿美元。

 

预计Q2收入为1160-1210亿美元(预期1255亿美元),按照其业绩指引数据,取值中位数1185亿美元,亚马逊的增长率将再创新低达4.8%。运营亏损10-盈利30亿美元(预期盈利68亿美元)。

 

3. 马斯克本周连续抛售特斯拉股票,套现超85亿美元

据美国证券交易委员会(SEC)周五公布的文件显示,马斯克于4月28日合计出售了523万股特斯拉股票,出售价格为每股822.68美元至902.85美元,价值约45亿美元。马斯克本周抛股总共套现超85亿美元。

 

4. 英特尔CEO:预计芯片短缺将持续到2024年

英特尔公司首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)周五在接受媒体采访时表示,芯片短缺的持续时间将较预期更长,预计将持续到2024年。基辛格表示,他此前预测全球芯片短缺将持续到2023年,但目前预计可能持续更长时间,因为芯片制造商难以购买足够的制造设备,并增加产量以满足需求,许多工厂的发展将面临更大的挑战。