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普汇中金国际(00997)附属拟1.56亿港元出售汇景国际(西安)信息科技全部股权

普汇中金国际(00997)附属拟1.56亿港元出售汇景国际(西安)信息科技全部股权

智通财经 · 04/29/2022 10:47

智通财经APP讯,普汇中金国际(00997)公布,于2022年4月29日,卖方该公司附属普中辉煌有限公司与买方陕西天恒投资有限责任公司订立有条件买卖协议,卖方已同意出售收购待售股本,相当于目标公司汇景国际(西安)信息科技有限公司的全部股权,现金代价为约1.56亿港元。于完成后,该集团将不再持有目标公司任何股权。

买方为一间于中国成立的有限公司,主要从事物业投资、物业管理、物业租赁及资产管理。

于紧接完成前,目标公司注册资本为2000万美元,由卖方拥有。主要从事持有位于中国西安经济技术开发区名为普汇中金国际中心的物业,该物业乃该集团的投资物业之一。该物业占地面积9100平方米(约13.65亩),总建筑面积约为5.55万平方米,拥有约300个停车位。自2020年第二季度起,该物业开始为该集团带来租金及管理服务收入。然而,由于新冠肺炎疫情爆发,该物业租赁起始时间出现延迟,因此,自所有租户收取租金及管理服务收入亦有所延迟。

作为一项个别及独立安排,买方已同意向目标公司借出最高达人民币1亿的款项(融资 ),并促使自独立第三方取得委托贷款,以向目标公司借出最高达人民币约1.88亿元的款项( 委托贷款 ),该等款项用于清偿目标公司的若干未偿债务。

买方提供的有关融资将用于清偿目标公司结欠其债权人的款项。提供融资及委托贷款乃独立于出售事项,故无论完成会否发生,目标公司均可提取融资及委托贷款。融资将为无抵押及免息,期限为12个月。委托贷款将免息,惟需支付委托贷款的贷款额0.2%的手续费,委托贷款初始以该物业的第二抵押作为抵押,以于全面解除结欠贷方的贷款后,以该物业的第一抵押及待售股本的股权抵押作为抵押。委托贷款的期限为12个月。

出售事项所得款项净额约1.55亿港元所得款项净额,连同李伟斌将提供的资金以及该集团内部资源拟将用于部分偿还贷方的债务。

鉴于过往12个月中国房地产市场的普遍负面情绪以及该公司的财务状况,出售事项可令该集团变现于目标公司及该物业的投资,以偿还该公司欠付贷方的未偿还债务。有关债务乃由待售股本及该物业以贷方为受益人作抵押,且已逾期。

此外,贷方已向该公司表示,如果该公司未能于2022年6月前清偿未偿还贷款,贷方可考虑采取行动以强制执行其对该物业的抵押。董事会认为,倘贷方强制出售该物业,其变现价值将可能远低于代价,因此,董事会认为,代价及出售事项将有助该公司减少债务、降低财务成本、改善该集团的流动资金及整体财务状况。