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国泰君安国际(01788.HK)助力东原仁知服务在港成功上市

国泰君安国际(01788.HK)助力东原仁知服务在港成功上市

格隆汇 · 04/29/2022 09:52

2022年4月29日,国泰君安国际(股份代号:1788.HK)宣布,公司成功助力东原仁知城市运营服务集团股份有限公司(以下简称"东原仁知服务")(股份代号:2352.HK)于香港联交所主板挂牌上市。

此次发行成功获得各方投资者认可,香港发售申购人数4379人,一手中签率17.85%,认购倍数约4.35倍;国际发售认购倍数约1.56倍。国泰君安国际担任东原仁知服务全球发售的独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

东原仁知服务于2022年4月22日正式启动全球发售,共发行1666.67万股H股,其中香港发售股份166.68万股H股,国际发售股份1499.99万股H股,另有15%超额配股权,每股发行定价为11.9港元。

东原仁知服务自2003年成立以来,深耕服务行业19年。截至2021年12月31日,东原仁知服务拥有包括住宅及非住宅物业在内的325个在管物业项目,总在管面积约为2820万平方米。营收利润上,东原仁知服务2021年实现营收11.93亿元,营收三年复合年增长率为46.1%,其中2021年同比增长达56%。2021年实现净利润较2019年增长超400%,同比则增长54%。

2021年东原仁知服务步入"大物业、全价值"的加速发展的道路,服务业态涵盖住宅、商业综合体、甲级写字楼、政府公建、工业产业园区、学校、医院、大使馆等多元化业态组合。此外东原仁知服务持续深化服务体系与卓越的服务能力,期内制定与执行"磐石计划"、"焕新计划",建立标准体系、关键指标强管控机制、数字化品控管理体系等。

本次全球发售所得款项净额用途:

- 约65.0%将用于透过战略投资、合作及收购扩大集团的物业组合及业务规模;

- 约16.5%将用于提高服务质素并沿着物业管理的价值链扩展集团的服务范围,以提高集团的客户满意度和忠诚度,并满足客户的差异化需求;

- 约8.5%将用于升级及开发本集团的智能系统;

- 约10.0%将用作公司的一般营运资金。