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美股前瞻 | 纳指期货跌超1% 热门中概股大涨

美股前瞻 | 纳指期货跌超1% 热门中概股大涨

智通财经 · 04/29/2022 08:10

盘前市场动向

1. 4月29日(周五)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.40%,标普500指数期货跌0.92%,纳指期货跌1.32%。

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2. 截至发稿,德国DAX指数涨0.85%,英国富时100指数涨0.42%,法国CAC40指数涨0.58%,欧洲斯托克50指数涨0.74%。

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3. 截至发稿,WTI原油涨0.79%,报106.19美元/桶。布伦特原油涨1.14%,报108.48美元/桶。

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市场消息

传俄罗斯提出与印度进行石油和其他贸易的双重支付计划。据知情人士透露,在因俄乌冲突而受到制裁的背景下,俄罗斯已向印度提供了一种双重支付机制,以更多地用两国货币开展贸易。知情人士称,俄罗斯的最新提议涉及印度用美元或欧元从俄进口石油,而其余贸易将采用卢比-卢布计价的机制进行结算。知情人士还表示,俄罗斯央行官员以及俄罗斯联邦储蓄银行PJSC的代表在上周已与印度央行官员以及财政部官员讨论了这些提议,但尚未做出最终决定。印度央行和财政部没有立即回复置评请求。

拜登提330亿美元乌克兰援助方案,计划没收俄寡头财产。周四,美国总统拜登提出330亿美元援助方案,并将利用从俄罗斯富豪扣押的豪华资产用于支持乌克兰。美国高层官员表示,330亿美元方案中有200亿美元用于军费和其他维安协助。另有85亿美元将用于经济援助,并“协助乌克兰政府应对立即的危机”;约30亿美元则用于人道支援,以及应对全球粮食价格上涨。拜登也计划对俄国亿万富豪进一步施压,提议创建新的权力机构,可以扣押与俄罗斯贪污腐败有关的财产,并允许政府利用这些收益来支持乌克兰。

高盛(GS.US)推出首个由比特币支持的贷款工具。高盛提供了首个由比特币支持的贷款工具,这是一家美国大型银行加快华尔街接受加密货币的重要一步。高盛发言人表示,该担保借贷工具以借款人拥有的比特币为抵押借出现金。该发言人表示,高盛之所以对此感兴趣是由于它的结构和24小时风险管理。除了高盛之外,其他华尔街银行也在积极接受加密货币。Jefferies正在扩大针对加密货币客户的银行服务,贝莱德(BLK.US)本月向稳定币公司Circle进行了一轮4亿美元的融资,精品投资银行Cowen今年3月启动了数字资产部门。

俄罗斯央行将关键利率下调至14%。当地时间4月29日,俄罗斯央行将关键利率下调3个百分点至14%。俄央行还表示,2022年仍有下调关键利率的空间。2022年全年关键利率平均值将维持在12.5%至14%之间。据悉,俄罗斯年通货膨胀率因为基础效应在近几个月将持续上涨,年底将达到18%至23%左右。根据俄央行的预测,2022年俄罗斯经济将萎缩8%至10%左右,2023年俄罗斯国内生产总值将下降约3%,2024年将上涨约2.5%至3.5%。

恐慌笼罩市场!投资者看跌美股情绪达09年金融危机以来最高。周四,AAII的每周投资者信心调查显示,投资者对美股未来走势的看法越来越悲观。在截至4月27日的一周内,看跌股市的受访者比例飙升至59.4%,这是自2009年金融危机以来最高的看跌读数。2009年时,看跌读数达到了约70%的高点。这一看跌数据较上周44%的数据出现了大幅跃升,因为在最近的调查中,许多中立的受访者转向了更负面的看法。

个股消息

热门中概股大涨。截至发稿,京东(JD.US)、哔哩哔哩(BILI.US)、BOSS直聘(BZ.US)、滴滴(DIDI.US)、拼多多(PDD.US)、阿里巴巴(BABA.US)、满帮(YMM.US)涨超10%。今日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。其中,会议指出,要及时回应市场关切,稳步推进股票发行注册制改革,积极引入长期投资者,保持资本市场平稳运行。要促进平台经济健康发展,完成平台经济专项整改,实施常态化监管,出台支持平台经济规范健康发展的集体措施。

大型科技股苹果(AAPL.US)、亚马逊(AMZN.US)和英特尔(INTC.US)公布财报后,苹果盘前跌超1%,亚马逊盘前跌超9%,英特尔盘前跌超4%。苹果第二财季销售额增长8.6%,达到973亿美元,创下了非假日季的最高纪录,高于分析师此前的平均预期940亿美元。每股盈利为1.52美元,高于预期的1.42美元。苹果首席财务官Luca Maestri表示,包括疫情相关的供应限制在内,Q3面临的多种挑战可能导致销售收入减少40亿至80亿美元。亚马逊第一季度净销售额为1164亿美元,同比增长7.3%,这是2001年以来的最低增速,也是亚马逊首次连续两个季度营收增幅低于10%(上一季度同比增幅为9%)。单位销售额(不包括云计算合同和亚马逊旗下Whole Foods Market的杂货)同比持平,这也是亚马逊首次出现这种情况。净亏损为38亿美元,上年同期为净盈利81亿美元;每股亏损为7.56美元,分析师预期每股收益为8.40美元,上年同期每股收益为15.79美元。英特尔Q1营收为184亿美元,分析师平均预期为183亿美元,上年同期为197亿美元,同比下降7%;净利润为81亿美元,与上年同期为34亿美元,同比上涨141%;摊薄后每股盈利为1.98美元,上年同期为0.82美元;Non-GAAP的净利润为36亿美元,上年同期为55亿美元,同比下降35%。英特尔公布了第二季度的营收及收益指引,预计在Non-GAAP准则下Q2每股盈利为0.70美元,较分析师平均预期0.82低。

埃克森美孚(XOM.US)和雪佛龙(CVX.US)公布财报。埃克森美孚Q1营收为905.00亿美元,上年同期为591.47亿美元,同比增长53%。归属于公司净利润为54.80亿美元,上年同期为27.30亿美元;每股普通股收益及摊薄后收益均为1.28美元,上年同期为0.64美元。雪佛龙一季度总收入达到543.73亿美元,去年同期为320.29亿美元,大增69.8%;净利润骤增近3.5倍,至62.59亿美元,去年同期为13.77亿美元;摊薄后的每股收益同样骤增约3.5倍,至3.22美元/股,去年同期为0.72美元/股。

施贵宝(BMY.US)、吉利德科学(GILD.US)及阿斯利康(AZN.US)公布财报。施贵宝Q1营收为116.48亿美元,同比增长5%;归属于公司净利润为12.78亿美元,上年同期为20.21亿美元,同比下降36.8%;基本和摊薄后每股收益分别为0.60和0.59美元,上年同期分别为0.90和0.89美元;Non-GAAP每股收益为1.96美元,上年同期为1.74美元。吉利德科学Q1总营收为65.34亿美元,同比增长3%;净利润为1200万美元,去年同期为17.29亿美元;摊薄后每股收益为0.02美元,去年同期为1.37美元。Non-GAAP准则下每股收益为2.12美元,去年同期为2.04美元。阿斯利康Q1总营收113.90亿美元,好于市场预期的108.7亿美元,同比增长56%;净利润为3.88亿美元,上年同期为15.62亿美元。每股收益为0.25美元,上年同期为1.19美元;核心每股收益为1.89美元,同比增长16%。

好未来(TAL.US)Q4营收同比下降近60.3%,净亏损同比缩窄36%。好未来Q4净营收为5.412亿美元,较上年同期13.627亿美元下降60.3%。归属于公司净亏损为1.081亿美元,上年同期为1.690亿美元,同比缩窄36%;Non-GAAP下归属于公司净亏损1.080亿美元,上年同期为8870万美元。基本和摊薄后每ADS亏损均为0.17美元;Non-GAAP下基本和摊薄后每ADS亏损均为0.17美元。

Q1收入同比增长28%超预期,Roku(ROKU.US)盘前涨超4%。RokuQ1总收入同比增长28%,至7.34亿美元,超过市场预期的7.19亿美元,这主要是由于平台的稳定增长弥补了玩家销售额的急剧下降。该公司第一季度的总亏损为1510万美元,较前一季度4590万美元的总亏损有所改善。但毛利率下降了7.2个百分点,从上年同期的56.9%降至49.7%。营运利润从上年同期的增长7580万美元变为亏损2350万美元。

Robinhood(HOOD.US)Q1业绩多项指标大幅下滑,盘前大跌近10%。Robinhood第一季度营收为2.99亿美元,低于市场预期的3.53亿美元,上年同期为5.22亿美元,同比大幅下降43%;净亏损为3.92亿美元,上年同期为14.45亿美元;每股亏损为0.45美元,高于市场预期的亏损0.38美元,上年同期为每股亏损6.26美元。

马斯克减持特斯拉(TSLA.US)股票套现近40亿美元,或为收购推特(TWTR.US)融资。美国证券交易委员会的文件显示,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克出售了约440万股特斯拉股票,总价值39.9亿美元。此外,马斯克在推特上表示,今后没有进一步减持特斯拉股票的计划。马斯克此次出售特斯拉股票发生在周二和周三,而在周一,推特宣布接受马斯克的收购要约。因此,马斯克此次出售特斯拉股票很可能是为了收购推特而进行的融资。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30:美国3月个人支出月率(%)、加拿大2月季调后GDP月率(%)、美国3月PCE物价指数年率(%)。

北京时间21:45:美国4月芝加哥PMI。

北京时间22:00:美国4月密歇根大学消费者信心指数终值。

次日北京时间凌晨01:00:美国截至4月29日当周全美钻井总数(口)。

次日北京时间凌晨03:30:美国商品期货交易委员会(CFTC)公布周度持仓报告。