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大行评级 | 摩通:上调中石化(0386.HK)目标价至4.9港元 评级“增持”

大行评级 | 摩通:上调中石化(0386.HK)目标价至4.9港元 评级“增持”

格隆汇 · 04/29/2022 04:55

格隆汇4月29日丨摩通发报告表示,中石化(0386.HK)公布首季业绩后,决定上调目标价由4.6港元至4.9港元,此按综合方式作估值,由于股息讯率高,维持“增持”评级。

摩通指,中石化管理层在电话会议上预计,今年国内石油需求将保持按年正增长,新冠疫情缓和和潜在的政府刺激经济措施将支持石油和化工产品下半年的反弹;而第二季核心炼油/化工营业利润率与第一季相较稳定;进口LNG盈利能力改善,因合同组合上升与现货和天然气平均销售价格上涨;今年勘探与生产的全部成本可能 “按年下降”。该行将中石化明年的每股盈利预期提高13%,以反映比预期更强的勘探与生产表现。该行料中石化于2022年至2024年每股派息各为0.51元、0.51元及0.47元人民币。