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摩通:下调洛阳钼业(3993.HK)目标价至5.4港元,评级“增持”

摩通:下调洛阳钼业(3993.HK)目标价至5.4港元,评级“增持”

格隆汇 · 04/29/2022 04:49

格隆汇4月29日丨摩通下调洛阳钼业(3993.HK)目标价由6港元至5.4港元,评级“增持”。摩通指,今年来洛阳钼业股价下跌5.6%,与其他电动车上游公司类似,虽然商品价格创新高,但该股目前估值仍处于历史低位。摩通认为市场可能对钴的长期需求和定价前景过度看淡。随着镍价接近历史高位,电池技术过渡到高镍正极材料(NCM)的速度可能比最初预期慢。该行维持洛阳钼业2022财年盈利预测大致不变,同时将2023财年的预测提高6%,以反映公司的产量增长。