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大摩:下调福莱特玻璃(6865.HK)目标价至33.8港元 评级增持

大摩:下调福莱特玻璃(6865.HK)目标价至33.8港元 评级增持

格隆汇 · 04/29/2022 04:37

摩根士丹利发表报告,下调福莱特玻璃(6865.HK)目标价由38.3港元至33.8港元,评级“增持”。

大摩解释指,提高了生产成本估计,以反映目前在夏季天然气消费淡季和碳酸钠价格高企下的天然气成本。由于较高的成本假设,对福莱特玻璃2022年至2024年的毛利率估算分别下降3.1、1.8及1.8个百分点。受利润率预期下降的拖累,同时对2022年至2024年的每股盈测分别下降13%、12%及11%,至分别1.07元、1.74元和2.36元人民币。