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大摩:予达利食品(3799.HK)增持评级 目标价5.2港元

大摩:予达利食品(3799.HK)增持评级 目标价5.2港元

格隆汇 · 12/30/2021 03:37

摩根士丹利研报指,将达利食品(3799.HK)目标价由5.7港元调低至5.2港元,评级“增持”。预期集团今年下半年的业务表现不一,料重点产品短保面包(保质期短的面包)、能量饮品及豆奶产品将有双位数字增长,而休闲食品则有所下跌,部分由于基数较高。

该行预期,原材料成本在今年下半年继续拖累毛利率,尤其是PET(聚对苯二甲酸乙二酯)价格上升。因此,该行下调集团今年全年销售额预测1%,下调毛利率预测1.1个百分点,令盈利预测亦跌3%;同时该行相应调低集团2022至2023年每股盈利预测3至4%。 该行目前预计集团2021、2022及2023年销售额分别增7%、6%及5%,盈利增3%、8%及6%。