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德盈控股(02250.HK)拟全球发售1.2亿股 预计1月17日挂牌上市

德盈控股(02250.HK)拟全球发售1.2亿股 预计1月17日挂牌上市

格隆汇 · 12/29/2021 17:22

格隆汇12月30日丨德盈控股(02250.HK)发布公告,公司拟全球发售1.2亿股股份,其中香港发售股份1200万股,国际发售股份1.08亿股,另有15%超额配股权;2021年12月30日至2022年1月7日招股,预期定价日为2022年1月7日;发售价每股发售股份2.05-3.45港元,每手买卖单位1000股,入场费约3485港元;光大证券为独家保荐人;预期股份将于2022年1月17日于联交所主板挂牌上市。

根据弗若斯特沙利文报告,按2020年的角色授权收益计,公司是第二大国内角色知识产权公司,于中国所有角色知识产权公司中排名第五,市场份额为约2.4%。按2020年的销售额计,公司于中国角色知识产权产品电子商务市场的市场份额为约0.6%。知识产权及公司的品牌是公司业务的核心。公司的业务起源可追溯至2005年,当时公司的创办人、主席、行政总裁兼执行董事许先生创作了公司相信属历久长青的标志性知识产权角色 B.Duck。B.Duck曾获多个奖项。自B.Duck在中国香港-中国市场风靡以来,公司已创作出其他25个角色,即B.Duck的家族成员及朋友,包括但不限于Buffy、B.Duck Baby、Dong Duck及Bath’N Duck。B.Duck家族角色乃根据“Be Playful”的理念而设计以吸引大量不同地区及人口结构的消费者。

假设超额配股权未获行使,根据发售价每股2.75港元(即指示性发售价范围的中位数),所得款项净额估计为约2.858亿港元。公司拟将所得款项净额约25.8%用于提升品牌形象及知识产权角色的知名度;约25.7%的所得款项净额将用于建立公司的“粉丝平台”;约17.5%的所得款项净额将用于加强公司的新经济线上销售渠道;约11.8%的所得款项净额将用于通过增聘约60名设计师的方式,进一步增强公司的内部设计能力以提供有创意及创新的解决方案;约9.2%的所得款项净额将用于偿还公司截至2021年10月31日的现有债务约4000万港元,以改善集团的资产负债比率;及约10.0%的所得款项净额将留作一般营运资金。