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瀛晟科学(00209)拟发行7300万港元换股债 换股价溢价约58.7%

瀛晟科学(00209)拟发行7300万港元换股债 换股价溢价约58.7%

智通财经 · 09/24/2021 09:23

智通财经APP讯,瀛晟科学(00209)公布,于2021年9月24日,该公司拟向蓝源众嬴投资有限公司发行本金额为7300万港元的可换股债券,换股价为每股换股股份0.1港元,较当日收市价每股0.063港元溢价约58.7%,债券年利率15%。

基于换股价每股换股股份0.1港元,于可换股债券附带的换股权获悉数行使后,将配发及发行合共7.3亿股换股股份,相当于本公布日期的公司已发行股本约19.94%及经配发及发行换股股份扩大后的公司已发行股本约16.62%。

发行可换股债券的所得款项净额将约为7060万港元。集团拟将2900万港元(相当于所得款项净额约41%)用作其营运资金及偿付专业费用,余下4160万港元(相当于所得款项净额约59%)用作集团业务发展及兰陵农产品批发市场新项目的额外资金,包括但不限于经营蔬菜市场链农业服务、开发金融平台、农业数字化交易平台、开发兰陵农业数字发票系统及蔬菜废弃物集中处理。