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中国电信(00728)A股发行稳定期结束 最终发行约105.75亿股净筹475.16亿元

中国电信(00728)A股发行稳定期结束 最终发行约105.75亿股净筹475.16亿元

智通财经 · 09/24/2021 06:38

智通财经APP讯,中国电信(00728)公布,A股发行稳定期结束时间为2021年9月22日。在公司A股发行的后市稳定期内(即自2021年8月20日至2021年9月22日),中国国际金融股份有限公司作为A股发行具体实施超额配售选择权操作的联席主承销商,使用A股发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次A股发行的股票合计约13.81亿股A股,对应约人民币62.55亿元,均以每股人民币4.53元买入。

A股发行超额配售选择权行使期已于2021年9月22日届满。公司按照A股发行价格每股人民币4.53元,在初始发行约103.96亿股A股的基础上额外发行约1.79亿股A股,约占A股发行初始发行(行使超额配售选择权之前)股份数量的1.7%。公司由此增加的募集资金总额为约人民币8.09亿元,连同初始发行约103.96亿股A股对应的募集资金总额约人民币470.94亿元,A股发行最终募集资金总额为约人民币479.04亿元,扣除发行费用约人民币3.88亿元后,募集资金净额约为人民币475.16亿元,将用于公司5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目、科技创新研发项目3项募集资金投资项目。

获授权主承销商将于后市稳定期结束后两个工作日内提出申请并提供相关材料,将超额配售选择权额外发行的A股和获授权主承销商从二级市场买入的A股划转给延期交付对象。战略投资者获配A股(包括延期交付的A股)自A股上市交易日(2021年8月20日)起锁定12个月,其中东方明珠新媒体股份有限公司、华为技术有限公司、杭州安恆信息技术股份有限公司、深信服科技股份有限公司及上海哔哩哔哩科技有限公司获配A股锁定期为36个月。

A股发行的最终发行股数为约105.75亿股,其中:向战略投资者配售约51.83亿股,约占本次最终发行股数的49.01%;向网下投资者配售约14.09亿股,约占本次最终发行股数的13.32%;向网上投资者配售约39.83亿股,约占本次最终发行股数的37.66%。