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8月机构调研个股TOP20榜单出炉,爱美客位居榜首!

8月机构调研个股TOP20榜单出炉,爱美客位居榜首!

智通财经 · 09/02/2021 04:16

智通财经APP讯,据Wind数据统计,2021年8月1日到2021年8月31日,沪深两市共有452家上市公司获机构调研,有5家上市公司获得超300家机构青睐。其中,最受机构青睐的是爱美客,机构调研总计504家。调研东富龙、长春高新的机构数量紧随其后,分别为402家和398家。另外,洁美科技本月获机构调研的总次数居首,累计达12次,共获160家机构调研。

行业方面,机构调研多聚焦高成长性的机械设备、化工、医药生物等行业。被调研的452家企业中,有58家企业所属申万一级行业为机械设备。本月申万机械设备成分指数累涨13.01%,沪深300累涨2.45%,机械设备行业相对大盘有明显的超额收益。

最受调研机构欢迎TOP20榜单出炉

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(1)爱美客(300896.SZ):8月机构调研总数TOP1,中报业绩维持高增速

8月最受调研机构青睐的是爱美客,共获504家机构调研,作为医美概念龙头爱美客股价在,8月累跌9.53%。8月24日盘后,该公司发布2021年中报,2021年上半年实现营收6.33亿元,同增161.9%;归母净利润为4.25亿元,同增188.9%;扣非归母净利润为4.10亿元,同增191.5% ; 经营活动现金流净额为4.38亿元,同增279.7%;净利率为93.25%,同比大幅提升。广发证券发布研报称,爱美客净利率提升主要系销售规模快速增长,规模效应逐步显现。此外,溶液型产品(嗨体系列)中熊猫针占比进一步提升,拉高平均单价,带动毛利率净利率双升。目前公司产线尚未满产,毛利率尚有进一步提升空间,结合熊猫针持续放量,公司产品量价齐升逻辑将继续维持。

翻阅调研记录可知,医疗美容是目前非常火热的新兴行业,爱美客注重利用产品差异化来满足细分需求市场,如:基于聚左旋乳酸的皮肤填充剂—“濡白天使”目前正处于上市推广阶段,“嗨体”切入颈纹细分领域,“冭活泡泡针”进军水光市场。公司采用直销为主、经销为辅的渠道模式,创建“全轩学院”借助医生培训教育赋能下游。

为推进国际化战略,爱美客拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市,目前处于推进过程中。为引进海外前沿技术,拟使用超募资金约8.86亿元人民币对韩国Huons BioPharmaCo.,Ltd.进行增资并收购该公司部分股权。公司以技术创新为先导,注射用A型肉毒毒素、利拉鲁肽注射液均已进入临床阶段。已上市产品及在研产品创新组合推动持续增长,覆盖医疗美容和健康管理市场等多个高增长赛道。

(2)歌尔股份(002241.SZ):TOP20榜单中区间涨幅最大,3~5年成长路径规划清晰

在机构调研数TOP20榜单中,歌尔股份区间涨幅最大,8月份其股价累涨22.12%,本月共获357家机构调研。其所属的申万一级行业为电子行业,歌尔股份是电声器件的知名制造商,主营精密零组件、智能声学整机及智能硬件业务。8月27日盘后,歌尔股份发布2021年中报及三季度指引,报告显示,公司实现营业收入302.88亿元,同比增长94.49%;归母净利润为17.31亿元,同比增长121.71%;经营活动现金流量净额为净流入39.8亿元,同比增长343.40%。其中,智能硬件板块实现营收112.1亿元,同比增长211%。智能硬件板块表现亮眼主要是由于Quest2的销售强劲,出货量明显提升。同时公司预计前三季度归母净利润为32.1~34.6亿元,同比增长59%~72%,Q3单季度归母净利润为14.8~17.3亿元,同比增长20%~40%。国盛证券发布研报称,公司第三季度业绩增长受益于VR出货量增长,随着iPhone和AirPods3等产品权限更新,Quest2迎来量产拉货期。预计今年全球 VR 硬件销量有望站上千万量级,Quest高端版、索尼PS VR二代、苹果MR均有望在2022年陆续推出,中长期来看,公司业务多线成长,3~5年成长路径规划清晰。

翻阅调研记录可知,消费电子未来可期,VR/AR是当前的龙头板块之一,歌尔股份于早前开始布局VR等新型智能硬件,并在今年出现爆发性增长,未来VR产品年出货量级可达数千万的规模。同时,智能穿戴、智能家居、游戏机等业务也进展顺利。智能穿戴手表的心电血氧等监测功能不断出现,未来两三年内还可能有血糖、血压等监控功能的突破。歌尔股份是TWS耳机主要供应商,今年大客户份额较去年将继续提升,随着下半年新品发布及耳机换机周期来临,后续销量有望带来积极影响。上半年公司研发投入为15.7亿元,持续着力于核心技术开发。开展流程IT变革、数字化转型、财经变革等多个变革改善项目,也会增强其对现金流和库存的管理,效果非常显著。

(3)长春高新(000661.SZ):稳居“险资个股关注榜”TOP1

在机构调研数TOP20榜单中,长春高新区间调整幅度较大,8月份其股价累计调整16.52%。长春高新所属的申万一级行业为医药生物,本月公司共获398家机构调研。8月14日盘后,长春高新发布2021年中报,报告显示,公司实现营业收入49.63亿元,同比增长26.7%,归母净利润为19.23亿元,同比增长46.85%;实现扣非归母净利润为19.22亿元,同比增长51.7%。其中,主营生长激素的金赛药业维持高速增长态势,实现营收37.88亿元,同比增长 49.4%,实现净利润18.59亿元,同比增长64.7%。主营疫苗的百克生物受新冠影响增速放缓,实现营收5.82亿元,同比下降1.69%,实现净利润1.38亿元,同比下降19.3%。主营中药的华康药业实现收入3.04亿元,同比增长14.72%,实现净利润2330万元,同比增长9.5%。主营房地产业务的高新地产实现收入2.7亿元,同比下滑46.95%,实现净利润0.37亿元,同比下降64.4%。国盛证券发布研报称,长春高新股价自 5 月 21 日起出现明显下跌,核心原因还是广东省医保局牵头组织 10 余个省份开展省联盟药品集采,其中包含的“重组人生长激素”引发市场担忧,部分媒体近期对生长激素偏负面的报导也加剧的公司股价下挫。分析师认为以上负面因素在股价中已经充分反映,无需过度悲观。根据目前已公布的 45 个药品带量采购文件细则,判断生长激素全国价格体系(核心要素)不会崩,最终大概率是多方可接受的温和降价幅度,公司业绩受影响的幅度有限。此次生长激素省联盟集采正式落地后,公司可能迎来市场信心恢复下的估值修复行情。

在TOP20榜单中,长春高新也是最受险资机构青睐的,险资机构调研数量总计25家。据财联社报道,截至27日,已有88家险资机构在本月展开调研,“寿险系”“养老系”险资仍是调研主力。医疗保健设备、食品加工与肉类、工业机械、电子元件、电气部件与设备等行业仍是8月以来险资的关注重点。

翻阅调研记录可知,公司近期有两项新产品引进,其中一项为宁波熙健研发的 EG017,这是一种新的选择性雄激素受体调节剂,对于压力性尿失禁和干眼症有明显的治疗作用,未来可开发适应症还包括乳腺癌、子宫内膜异位症、肥胖症和脂肪肝等,现在在 II 期临床阶段。另一项为上海盖浦的重组人白介素-2 突变体,是广谱的肿瘤免疫调节剂,可广泛应用于实体瘤的治疗。百克生物已有11批鼻喷流感减毒活疫苗批签发,其带状疱疹疫苗目前处于Ⅲ期临床阶段,预计2022年上市 。百克生物收入和利润下滑,主要是因为3月起在全国范围内逐步实施的新冠疫苗大规模集中接种,各地疾控中心的库房和接种人员等资源较为紧张,预计下半年百克生物业绩将恢复增长。

盛通股份(002599.SZ):8月调研名单中的涨幅TOP1,8月累计涨幅超150%

在本月所有调研名单中,盛通股份区间涨幅最大,8月份其股价累涨158.58%。盛通股份所属的申万一级行业为轻工制造,本月共获13家机构调研。8月26日盘后,盛通股份发布2021年中报,报告显示,公司上半年实现营业收入12.64亿元,同比增长53.36%;实现归母净利润为5748.12万元,同比扭亏为盈;实现归母扣非后净利润5529.23万元,同比增长389.57%。由于“素质教育”概念大获市场追捧,盛通股份自7月底以来连续多日大幅上涨,8月累计涨幅超150%。据中报显示,公司上半年业绩实现快速增长的主要原因是图书印刷和包装业务取得了较好表现,其中包装印刷服务同比增长102.62%。公司主营的素质教育子品牌未受国家“双减”政策落地和实施的影响。8月30日,盛通股份在《关于公司股价异动的公告》中指出,公司二级子公司北京乐博乐博教育咨询有限公司与北京市海淀区迈格森教育培训学校签署了《转课合作协议》,双方就迈格森旗下学员转课等事宜展开合作。

翻阅调研记录可知,“双减”政策后寻求转型的机构增多,加盟业务与同期相比有显著增长,公司对于从K12转型的客户培训周期1至2个月,对于新进入素质教育培训领域的客户培训周期3个月。乐博的直营门店数和加盟店数现已突破600家,预计可按时实现千店计划。由于教育培训行业存在周期性,上半年出现小幅亏损,下半年的情况会优于上半年,今年受疫情影响的业务恢复情况良好。

洁美科技(002859.SZ):8月名单中机构调研次数居首,四大业务全面高增

洁美科技本月的机构调研次数为12次,累计共获160家机构调研,其8月股价累计调整3.66%。洁美科技是电子元器件使用及制程所需耗材行业领导者,8月14日盘后,公司发布2021年中报,公司上半年实现营收9.75亿元,同比增长56.4%,归母净利润为2.23亿元,同比增长53.4%,扣非净利润为2.20亿元,同比增长56.9%。公司上半年纸质载带、胶带、塑料载带和离型膜业务全面高增,下游行业景气度高,公司产销两旺,销售回款增加,公司经营活动现金流净额大幅增长466%到2.15亿元。天风证券发布研报称,公司秉持横、纵向“产业链一体化”发展理念,以电子薄型载带(纸质、塑料载带)为基础,拓展离型膜领域,打造平台型公司。上半年订单量充足,产销两旺。分析师看好公司在MLCC、半导体等需求旺盛、下游景气度高涨的背景下,三大业务协同,产能扩张增强业绩弹性,开拓半导体下游+发展离型膜业务打开想象空间,步入业绩释放期。

翻阅调研记录可知,洁美科技计划加快离型膜和基膜的扩产进度,目前已经开始基膜第二条线的筹备。离型膜市场空间足够大,而且增速很快,国产替代空间大。塑料载带现有48条生产线投产,月产能在8500万米/月,目前还有6条塑料载带生产线正在安装阶段,下半年还将订购6条生产线,预计年底前完成募集资金“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”。纸质载带目前公司共有四条电子专用原纸生产线,年产能8.5万吨,第五条年产2.5万吨电子专用原纸生产线也正在建设中,预计2022年中期投产,投产之后年产能将达到11万吨。纸质载带3季度订单饱和,且日本客户已给出了4季度订单指引。