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大摩:维持腾讯(0700.HK)增持评级 目标价700港元

大摩:维持腾讯(0700.HK)增持评级 目标价700港元

格隆汇 · 09/02/2021 01:12

摩根士丹利发表研究报告指,腾讯(0700.HK)分享了监管下最新看法及潜在的商业影响。该行认为,腾讯的多个业务板块依然保持韧性,维持其增持评级,目标价为700港元,但需注意游戏行业监管的不确定性、社交媒体的竞争加剧等原因。

报告提到,内地近期限制未成年人的游戏时间。腾讯指出,2020年18岁以下的玩家仅贡献游戏收入的6%。尽管正处监管风潮中,腾讯依然按内部要求和时间表继续推出新的游戏作品,而近期新作“金铲铲之战”正是成功例子。在广告业务方面,教育只贡献腾讯第二季广告收入的高单位数,K9课后辅导课程影响数个百分点,但管理层相信有关影响属短期。