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瑞银:维持君实生物(1877.HK)“买入”评级 目标价77.7港元

瑞银:维持君实生物(1877.HK)“买入”评级 目标价77.7港元

格隆汇 · 09/01/2021 23:22

瑞银发表报告指,君实生物(1877.HK)今年上半年收入为21亿元人民币,按年上升268%,逊于该行预期。除了治疗膀胱癌新药“拓益”的销售外,上半年收入亦包括美国生物制药公司Coherus的1.5亿美元前期付款,及礼来就中和抗体“Etesevimab”的里程碑付款等。

瑞银下调君实生物股份目标价,由116.8元降至77.7元,评级维持“买入”,并调低“拓益”今年至2023年销售预测,由15亿元、20亿元及26亿元人民币,降至10亿元、13亿元及20亿元人民币,以反映竞争剧烈。

该行同时调低集团相应年份盈利预测,其中今明两年由原来预测每股盈利0.37元及0.46元人民币,降至料亏损0.17元及0.19元人民币。2023年每股盈利则由1.06元降至0.34元人民币。