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新维国际控股(08086.HK)拟发行800万港元可换股债券

新维国际控股(08086.HK)拟发行800万港元可换股债券

格隆汇 · 09/01/2021 08:10

格隆汇9月1日丨新维国际控股(08086.HK)公告,于2021年9月1日,公司与认购人订立认购协议,据此,公司已有条件同意发行且认购人已有条件同意按认购协议所载条款及受限于其条件认购金额为800万港元债券。债券可按初步转换价每股换股股份0.20港元(可予调整)转换为股份。

按初步转换价每股换股股份0.20港元计算,于行使所有转换权后,将予发行及配发换股股份最高数目为4000万股,相当于:(i)于公告日期公司已发行股的约14.85%;及(ii)经发行及配发于行使所有转换权后将予发行及配发的换股股份扩大公司已发行股的约12.93%。于行使债券所附带转换权后将予发行及配发换股股份将根据一般授权发行及配发。

公司并无或将不会申请债券在联交所或任何其他证券交易所上市。公司将就换股股份上市及获批准买卖向联交所作出申请。