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野村:重申中国通信服务(00552)“买入”评级 目标价降18.5%至5.05港元

野村:重申中国通信服务(00552)“买入”评级 目标价降18.5%至5.05港元

智通财经 · 09/01/2021 02:17

智通财经APP获悉,野村发布研究报告称,重申中国通信服务(00552)“买入”评级,目标价由6.2港元下调至5.05港元,将2021-22年收入预测提高3%至4%,同时将盈利预测降低2%至8%,因为短期内非电讯行业利润率预测下调。

该行指,公司上半年收入和盈利同比增长分别19%和14%。来自内地电讯公司的收入同比健康增长10%,内地非电讯部门的收入同比强劲增长34%,达到总收入的46%。应用、内容和其他服务部门的收入同比增长25%。

该行相信,公司正在优化收入结构,实现更好的客户多元化,这应有助于其从中国持续的数字转型趋势中受益,而毛利率扩张可能需要更多时间实现。