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野村:调升中通服(0552.HK)近两年收入预测 重申买入评级

野村:调升中通服(0552.HK)近两年收入预测 重申买入评级

格隆汇 · 09/01/2021 01:11

野村发表报告,将中通服(0552.HK)2021年至2022年收入预测提高3%至4%,同时将盈利预测降低2%至8%,因为短期内非电讯行业利润率预测下调,重申买入评级,目标价由6.2港元下调至5.05港元。

野村指,中通服上半年收入和盈利按年增长分别19%和14%。来自内地电讯公司的收入按年健康增长10%,内地非电讯部门的收入按年强劲增长34%,达到总收入的46%。应用、内容和其他服务部门的收入按年增长25%。该行相信中通服正在优化收入结构,实现更好的客户多元化,这应有助于其从中国持续的数字转型趋势中受益,而毛利率扩张可能需要更多时间实现。