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大行评级 | 美银证券:下调敏实(0425.HK)目标价至41港元 评级“买入”

大行评级 | 美银证券:下调敏实(0425.HK)目标价至41港元 评级“买入”

格隆汇直播 · 08/31/2021 23:46
格隆汇9月1日丨美银证券发研报指,敏实集团(0425.HK)上半年尽管受芯片短缺及OEM生产调整影响,收入仍增37%,期内毛利率按年扩张5.3个百分点至31.9%,不过较去年下半年收窄1.9个百分点,反映成本上升,不过公司于去年第四季已锁定部分低成本铝库存,相信可部分抵销成本提升的影响。考虑到上半年业绩,该行微降下半年及明年盈利预测,主要认为毛利率或受压,不过将2023年电池方面的利润估算提升,目标价由42港元降至41港元,重申“买入”评级,相信公司可有稳健增长。