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摩通:下调敏实(0425.HK)目标价至38港元 评级“增持”

摩通:下调敏实(0425.HK)目标价至38港元 评级“增持”

格隆汇 · 08/31/2021 23:38

摩根大通发表研究报告,指倘剔除一次性出售收益,敏实集团(0425.HK)上半年业绩稍逊预期,电池盒业务令人失望,但管理层指引下半年增长加快,料利润率有改善;管理层升今年新订单指引至95亿至100亿元人民币,高于原先的介乎75亿至80亿元人民币;但收入和盈利指引维持不变,因下半年仍受芯片短缺和原材料成本上升影响。

该行指出,展望明年,管理层相信整体中国产量可按年增10%,海外增长甚至料达20%,维持“增持”评级,目标价由40元降至38元。