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顺丰控股(002352.SZ)收购嘉里物流 部分要约明日截止

顺丰控股(002352.SZ)收购嘉里物流 部分要约明日截止

格隆汇 · 08/31/2021 23:13

8月,中国最大的综合物流服务商顺丰控股(002352.SZ)发出自愿性现金部分要约文件,宣布以175亿港元要约收购嘉里物流(00636.HK)51.5%股权,对应收购价每股26.08港元,当中包括基本要约价每股18.80港元及特别股息每股7.28港元,要约期至明日即9月2日(即首个截止日),预计同日也将会同时公布截至首个截止日当日该收购要约股东接纳的结果。

据综合文件,是次收购要约价相较嘉里物流截至交易公告前最后交易日(2021年2月4日)的连续30个交易日在港交所的平均收盘价溢价约56.22%,按2020年全年盈利计算,收购要约价约为市盈率27倍,高于全球大部份物流股;与投行在公告发布前给嘉里物流的平均目标价相比高出64%。

如果于要约期内,顺丰未能收到超过51.5%股权,特别股息每股7.28港元将不会派发。独立财务顾问和独立董事会委员会支持这项交易,并建议股东接受部分要约。同时8月27日嘉里物流公布中期业绩,宣布派发中期息每股0.211港元,预计9月10日除净,9月28日派息。

以下情况对尚有疑问的持有嘉里物流股份的股东作为参考:

(1)于2021年9月2日或之前接纳部分要约的股东可以收取特别股息吗?

● 可以,倘仓库出售完成且部分要约的所有条件均获达成且部分要约为无条件,接纳提呈且特别股息的记录日期仍属股东的股东将收取特别股息。

● 特别股息预期记录日期为2021年9月15日(紧接最后截止日期前的日期,假设部分要约于首个截止日(2021年9月2日)在所有方面均称为无条件,最后截止日期为2021年9月16日),根据部分要约实际转让股份仅会于最后截止日期之后落实,因此,就提呈接纳的股份而言,接纳部分要约的股东于特别股息的记录日期仍属股东,预期支付日期为2021年10月5日。

(2)于2021年9月2日或之前接纳部分要约的股东可以收取2021财政年度中期股息吗?

● 可以,于中期股息的记录日期仍属股东的股东(不论彼等是否接纳提呈),将收取中期股息。

● 2021年中期股息记录日期为2021年9月13日(最后截止日之前;假设部分要约于首个截止日期(2021年9月2日)在所有方面均称为无条件,最后截止日为2021年9月16日),根据部分要约实际转让股份仅会于最后截止日期之后落实,因此,就提呈接纳的股份而言,接纳部分要约的股东于2021年中期股息记录日期仍属股东,支付日期为2021年9月28日。

(3)接纳部分要约的时间安排如何?

● 首个截止日期为2021年9月2日,但请留意:须于2021年9月2日下午4时正之前将表格送达卓佳;券商的截止日期可能更早,故请股东与彼等券商确认。

● 部分要约在所有方面称为并宣布为无条件后,股东仍可于最后截止日期前接纳提呈。

(4)未获要约人接纳并承购的股份的股票或其他文件何时交还予股东?

● 于最后截止日期之后10日内尽快交还

部分券商截止时间会早于9月2日,股东需要尽早联系客服询问要约流程。根据公开信息,股东亦可登陆网站(https://www.kln.com/tc/voluntary-partial-cash-offer-partial-option-offer/)查询详情。为方便股东快速了解是次要约,可查阅网站中的简易说明及常见问题。