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中国首批73亿可持续发展挂钩债券完成发行,未实现目标利率将跳升--NAFMII

05/10/2021 06:32
中国首批73亿可持续发展挂钩债券完成发行,未实现目标利率将跳升--NAFMII

- 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一公告,首批七单共计73亿元人民币可持续发展挂钩债券今日完成发行。债券条款中设定了挂钩目标,未实现目标的债券票面利率将跳升,或者提前赎回。


交易商协会表示,此举意在通过创新产品督促高碳行业低碳转型,解决转型过程中资金缺口问题。


以下为首批可持续发展挂钩债券的明细(金额单位亿元):

发行人

规模

期限

利率

主承销商

未实现目标条款变化

华能集团

15

3年

3.38%

中国银行

第三年利率跳升10bp

大唐发电

601991.SS

20

3年

(2+1)

3.09%

恒丰银行

第二年末全部提前赎回

长江电力

600900.SS

10

3年

3.40%

建行/工行

第三年利率跳升25bp

国电电力

600795.SS

10

3年

3.40%

工行/建行

第三年利率跳升20bp

陕西煤化工业集团

10

5年

4.48%

国开行/招行

第五年利率跳升20bp

广西柳钢集团

5

3年

(2+1)

4.10%

兴业银行

中信银行

期限延至三年;第三年利率跳升50bp

红狮控股集团

3

3年

4.38%

农行

杭州银行

第三年利率跳升20bp

金额合计

73


可持续发展挂钩债券是指将债券条款与发行人可持续发展目标相挂钩的债务融资工具。挂钩目标包括关键绩效指标(KPI)和可持续发展绩效目标(SPT),前者是对发行人运营有核心作用的可持续发展业绩指标,后者是对关键绩效指标的量化评估目标,并需明确达成时限。


交易商协会4月末推出了可持续发展挂钩债券,以贯彻落实国家关于碳达峰、碳中和的决策部署,进一步提升债务融资工具市场服务实体经济能力和水平,满足传统行业转型或新能源等其他行业可持续发展的资金需求,在资金用途上无特殊要求,可用于一般用途。


该类债券可引导发行人从机构层面实质性推动可持续发展目标的实现,实现主体层面的“碳减排”、“碳中和”;同时发行主体还应符合城建、房地产等相关行业政策要求,确保募集资金用途合法合规,在碳中和约束框架下满足企业低碳转型需求等。(完)


(发稿 李宏薇;审校 林高丽)

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